야스 255440
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 눌림 대기
12M 목표가13,500원(10/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+77.2%(10/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)7,620원
의견·TP 변경6회
야스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-14 16:19현행업데이트의견·TP 변경당시가 10,550원 → 현재 -27.8%
담보 소각의 자리에 LGD 지문
매수 · 눌림 대기 · TP 10,000원 → 13,500원 ▲ · 8월 10일 야스 Update 리포트는 2Q26 잠정실적 흑전과 담보 반대매매 소진이라는 두 축만을 재료로 가지고 있었다. 그 두 축 위에서 당사는 TP를 5,300→10,000원으로 상향하고 매수…
2026년 08월
2026-08-10 17:06실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 7,360원 → 현재 +3.5%
반대매매가 지운 밸류 지우개
매수 · 분할 진입 → 매수 · 눌림 대기 · TP 5,300원 → 10,000원 ▲ · 12일 전 야스 커버리지 리포트는 정광호 사내이사의 담보 반대매매 사태 정중앙에서 작성됐다. 그 리포트가 밟은 v3.2 캘리브레이션 규율은 두 개였다 — 담보 오버행이 배수를 극단 압축시키는 상태로…
2026년 07월
2026-07-29 17:18업데이트의견·TP 변경당시가 3,820원 → 현재 +99.5%
진앙은 서사 아닌 담보였다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 분할 진입 · TP 10,000원 → 5,300원 ▼ · 7월 6일 커버리지 개시 이후 23거래일 동안 야스 주가는 7,370원에서 3,820원으로 -48.2% 붕괴했다. 하락 궤적은 두 번의 계단으로 응축된다. 7월 28일 코스닥 -7.72% 시스템 셀…
2026-07-06 16:34업데이트의견·TP 변경당시가 7,370원 → 현재 +3.4%
8.6세대 문은 열렸는데 40% 상한이 닫혔다
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 19,000원 → 10,000원 ▼ · 지난 6월 11일 커버리지 업데이트 이후 25거래일 동안 야스 주가는 8,210원에서 7,370원으로 약 10% 추가 하락했다. 그 사이 스토리에는 오히려 힘이 붙었다. CSOT 4월 17일 본계약…
2026년 06월
2026-06-11 16:13업데이트의견·TP 변경당시가 8,210원 → 현재 -7.2%
8년 침묵 끝, 첫 분기 흑전
적극 매수 · TP 22,000원 → 19,000원 ▼ · 지난 5월 3일 커버리지 개시 이후 39거래일 동안 야스 주가는 11,680원에서 8,210원으로 약 30% 하락했다. 그 사이 두 가지 결정적 이벤트가 있었다. 첫째, 5월 15일 공시된 1분기 …
2026년 05월
2026-05-03 23:18커버리지 개시의견·TP 변경당시가 11,220원 → 현재 -32.1%
8년 잠든 대형 증착기, 이제 깨어난다
- → 적극 매수 · TP 22,000원 · 야스는 2018년 LG디스플레이 P10 라인용 8세대 WOLED 대형 증착기를 납품하며 매출 1,845억원·영업이익 442억원(OPM 24%)의 피크를 찍은 뒤, 국내 패널사의 대형 OLED 신규 …