이수페타시스 007660
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 분할 매수
12M 목표가120,000원(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+93.2%(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)62,100원
의견·TP 변경8회
이수페타시스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
질문은 회원 전용 — 보내면 카카오·Google 로그인 창이 열립니다
‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-28 13:53현행업데이트당시가 85,800원 → 현재 -27.6%
D램 굴기에 대신 맞은 AI 기판
매수 · 분할 매수 · TP 120,000원 · 7월 27일 중국 창신메모리(CXMT)가 상하이 증시에 상장하며 공모가 대비 466% 폭등했고, 12조 5,000억원대 자금을 빨아들였다(글로벌이코노믹 7/28 보도 기준). 시장은 이를 '중국 메…
2026-07-20 10:52업데이트의견·TP 변경당시가 92,000원 → 현재 -32.5%
카이버 공포가 판 자리, 기관이 채웠다
매수 → 매수 · 분할 매수 · TP 120,000원 · 11일 전 개시 리포트에서 당사는 7월 초 시장을 흔든 것이 이수페타시스의 실적이 아니라 남의 로드맵(엔비디아 카이버 미드플레인 지연)이었음을 지적했다. 그 후의 주가 경로는 이 진단을 오히려 극적…
2026-07-09 09:42업데이트의견·TP 변경당시가 87,800원 → 현재 -29.3%
카이버는 2028년 남의 집 불
적극 매수 → 매수 · TP 190,000원 → 120,000원 ▼ · 7월 초 시장을 흔든 것은 이수페타시스의 실적이 아니라 남의 로드맵이었다. 반도체 리서치 SemiAnalysis가 7월 5~6일 엔비디아의 차세대 랙 스케일 시스템 '카이버(Kyber) NVL144…
2026년 06월
2026-06-29 16:59업데이트의견·TP 변경당시가 109,700원 → 현재 -43.4%
쇼티지 가장 심각한 기판인데 21% 더 빠졌다
매수 → 적극 매수 · TP 190,000원 · 직전 리포트일(5/27) 139,700원에서 8일 만에 코스피 첫 8000 돌파에 동반된 12.4% 상승의 reset이 다시 한 번 풀려나갔다. 6/29 현재가는 109,700원으로 -21.5% 급…
2026년 05월
2026-05-27 08:45업데이트당시가 139,700원 → 현재 -55.5%
외국인이 5/19에 던지고 5/26에 다시 줍기 시작했다
매수 · TP 190,000원 · 직전 리포트(5/19) 직후 주가는 -7.76% 급락하며 121,300원까지 밀렸다. RSI(14)는 23.9까지 떨어져 명백한 과매도 영역에 진입했다. 그러나 5거래일 만인 5/26 +12.4% …
2026-05-19 17:38실적 리뷰의견·TP 변경당시가 120,900원 → 현재 -48.6%
시장은 다중적층을 절반만 봤다
매수 · TP 180,000원 → 190,000원 ▲ · 1Q26 영업이익 672억원은 컨센서스 670억원에 정확히 부합했다. 표면 숫자만 보면 어닝 서프라이즈는 없었다. 그러나 이번 분기의 진정한 본질은 세 가지다. 첫째, 수주잔고가 4Q25 3,576…
2026-05-05 18:48실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 149,000원 → 현재 -58.3%
8세대 TPU 첫 출하 카운트다운
매수 · TP 170,000원 → 180,000원 ▲ · 이번 1분기 실적의 본질은 컨센서스 부합 여부가 아니다. 시장은 이미 1Q26 영업이익 약 680억원이라는 좌표를 공유하고 있고(증권사 4사 평균 673억원), 회사의 자체 발표 수주잔고가 3Q25…
2026년 04월
2026-04-25 07:29업데이트의견·TP 변경당시가 153,400원 → 현재 -59.5%
다중적층 비중 본격 확대 + 1Q26 컨센 부합
매수 · TP 160,000원 → 170,000원 ▲ · 직전 리포트(4/9) 이후 16일간 동사 투자 내러티브의 핵심은 두 가지로 압축된다. 첫째는 1Q26 실적 가시성이 한국투자증권·메리츠증권 양 사 모두에서 컨센서스(영업이익 683억원) 부합 또는 …
2026-04-09 17:29업데이트의견·TP 변경당시가 117,900원 → 현재 -47.3%
다중적층 CAPA 조기 확보 + TPUv8 스펙 확정, 성장 가속 구간 진입
매수 · TP 145,000원 → 160,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 한 달간 이수페타시스의 구조적 성장 내러티브는 한층 강화되었다. 가장 중요한 변화는 다중적층(MultiLam) 생산능력 확보 계획의 대폭 앞당김이다. 기존 2H26 6K㎡ → 1H…
2026년 03월
2026-03-10 13:36커버리지 개시의견·TP 변경당시가 113,700원 → 현재 -45.4%
AI 기판 대장주의 귀환
- → 매수 · TP 145,000원 · 이수페타시스는 이수그룹 계열의 산업용 인쇄회로기판(PCB/MLB) 전문 제조기업으로, 엔비디아·구글·마이크로소프트 등 글로벌 빅테크에 AI 서버용 초고다층 PCB를 공급하는 국내 대표 AI 인프라 …