솔루엠 248070
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수
12M 목표가20,000원(7/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+77.1%(7/14 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)11,290원
의견·TP 변경4회
솔루엠 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-14 16:40현행업데이트의견·TP 변경당시가 14,340원 → 현재 -21.3%
ESL 정상화는 확인, 규율은 리셋
매수 · TP 30,000원 → 20,000원 ▼ · 지난 6/11 리포트에서 당사는 1Q26 영업이익 217억원(+89% YoY)으로 ESL 사업부의 OPM 두 자릿수 회복이 입증됐고, ANP 사업부의 800Vdc BBU 공식 사업화 발표(2027 …
2026년 06월
2026-06-11 02:31업데이트의견·TP 변경당시가 18,180원 → 현재 -37.9%
ESL 챕터1 닫고 BBU 챕터2
매수 · TP 28,000원 → 30,000원 ▲ · 지난 5/11 리포트는 *KB증권 추정 1Q26 영업이익 217억원이 컨센서스 153억원을 +41% 상회한다*는 가설 위에 서 있었다. 5/15 잠정실적 발표와 5/18 IR 자료 공개를 거치며 그…
2026년 05월
2026-05-11 17:56실적 프리뷰당시가 21,150원 → 현재 -46.6%
단기 과열 식힌 채 1Q26 D-4
매수 · TP 28,000원 · 5거래일 전 25% 폭등으로 RSI 94까지 치솟았던 모멘텀이 5/8~5/11 사이 -10.4% 조정으로 정상화됐다. 같은 기간 펀더멘털은 더 강해졌다. KB증권 4/7 자료의 1Q26 영업이익 2…
2026-05-06 19:05업데이트의견·TP 변경당시가 23,600원 → 현재 -52.2%
시장이 1Q26을 미리 사간다
매수 · TP 24,000원 → 28,000원 ▲ · 5/4 종가 20,750원에서 5/6 종가 23,600원까지 단일 거래일에 +13.7% 폭등하면서 어제 제시한 TP 24,000원에 +1.7% 차이까지 다가섰다. 외국인은 10거래일 연속 순매수, …
2026-05-05 07:40커버리지 개시의견·TP 변경당시가 20,850원 → 현재 -45.9%
흑자로 1위를 추격하는 유일한 ESL
- → 매수 · TP 24,000원 · 솔루엠은 2015년 삼성전기에서 분사한 파워·튜너·ESL(전자가격표시기) 통합 부품기업이다. 핵심 모멘텀은 ICT(ESL) 부문에 있다. 글로벌 ESL 시장에서 솔루엠은 점유율 30%로 2위를 차지…