삼화콘덴서 001820
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가165,000원(10/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+111.3%(10/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)78,100원
의견·TP 변경6회
삼화콘덴서 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-08 07:12현행업데이트당시가 159,700원 → 현재 -51.1%
삼성전기 30%만 올리면 끝
매수 · 진입 대기 · TP 165,000원 · 6거래일 전 TP 165,000원 터치 구간을 선언한 뒤 주가는 158,700원에서 159,700원으로 사실상 횡보했으나(+0.63%), 그 사이 세 겹의 구조 변수가 추가로 당사 쪽으로 기울었다.…
2026-10-02 07:17업데이트당시가 158,700원 → 현재 -50.8%
MLCC 낙수가 수치가 되기 전 10월에 미리 왔다
매수 · 진입 대기 · TP 165,000원 · 이전 커버리지 개시 후 15거래일 동안 주가는 144,600원에서 158,700원으로 +9.75% 추가 상승했다. 당사가 제시한 TP 165,000원까지 남은 상승여력은 3.97%로 사실상 터치 구…
2026년 09월
2026-09-17 07:22커버리지 개시의견·TP 변경당시가 144,600원 → 현재 -46.0%
AI 데이터센터 44만 MLCC의 낙수
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 150,000원 → 165,000원 ▲ · 당사가 삼화콘덴서 커버리지를 개시한다. 2026년 1분기 이 회사의 MLCC 매출이 전년 동기 대비 24.2% 늘어 387억원을 기록하며 매출 비중 52%를 처음으로 넘겼다. 사업 구조가 필름·가전…
2026년 05월
2026-05-28 17:23업데이트의견·TP 변경당시가 156,200원 → 현재 -50.0%
낙수는 진짜인데 주가가 폭포보다 빨랐다
매수 → 중립 · TP 120,000원 → 150,000원 ▲ · 지난 5월 26일 리포트(Buy, TP 120,000원)에서 당사는 "5/22 +52% 상한가 직후 RSI 92.7의 극단 과매수, 풀백 대기"를 경고했다. 그러나 시장은 기다려주지 않았다. 삼화콘…
2026-05-26 09:20업데이트의견·TP 변경당시가 102,000원 → 현재 -23.4%
2018년의 OPM 30%이 다시 손짓
매수 · TP 100,000원 → 120,000원 ▲ · 삼화콘덴서는 1956년 설립된 한국 최고(最古)의 콘덴서 전문기업으로, MLCC(46%)·DC-Link(20%)·Film(15%)·DCC(8%) 4개 부문을 통합 운영하는 국내 유일의 종합 캐퍼시터…
2026-05-20 17:21업데이트의견·TP 변경당시가 78,600원 → 현재 -0.6%
예열 끝, 2Q 방아쇠 당겨진다
매수 · TP 88,000원 → 100,000원 ▲ · 4월 30일 리포트(TP 88,000원) 이후 불과 20일 만에 상황이 극적으로 달라졌다. 삼성증권이 5월 19일 '예열 끝, MLCC 매출 고성장 시작'이라는 제목의 1Q26 실적 리뷰를 발간하자…
2026년 04월
2026-04-30 02:32업데이트의견·TP 변경당시가 71,000원 → 현재 +10.0%
AI 인프라 MLCC 슈퍼사이클·GV90 양산 개시·국민연금 매집
매수 · TP 70,000원 → 88,000원 ▲ · 이전 리포트(4/14, TP 70,000원) 이후 16일간 주가는 약 +25% 추가 상승하여 4월 29일 71,000원에 도달했고, 이미 직전 목표가를 돌파했다. 4월 28일 삼성증권 신규 커버리지…
2026-04-14 22:04커버리지 개시의견·TP 변경당시가 62,200원 → 현재 +25.6%
MLCC 업사이클 초입에서 DC-Link 성장 엔진까지
- → 매수 · TP 70,000원 · 삼화콘덴서공업은 70년 역사의 국내 유일 종합 콘덴서 전문 기업으로, MLCC·필름커패시터·DC-Link·전해콘덴서를 모두 생산하는 풀라인업 체제를 갖추고 있다. 2025년 전방산업(IT 세트, 가…