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두산 000150

복합 산업 · 커버 시작 2026-04-24 · 리포트 6건 · 회고본 포함 전 이력

정수아원전·건설·소재담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 9회 →

현행 의견매수

12M 목표가1,830,000원(10/7 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+186.8%(10/7 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)638,000원

의견·TP 변경4회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 10월

2026-10-07 07:29현행업데이트당시가 1,468,000원 → 현재 -56.5%

소각 끝난 자리에 뜨는 신호

매수 · TP 1,830,000원 · 9월 17일 커버 개시 이후 20거래일 동안 두산 주가는 1,387,000원에서 1,468,000원으로 +5.8% 상승했다. 당시 Buy 전환의 핵심 트리거였던 10월 2일 자사주 1,956,424…

2026년 09월

2026-09-17 14:34업데이트의견·TP 변경당시가 1,387,000원 → 현재 -54.0%

캐파는 이미 100% 넘었다, 이번엔 발행주식수를 12% 지운다

매수 · TP 1,720,000원 → 1,830,000원 ▲ · 두산은 오늘 이사회에서 사상 최대 규모의 시설투자와 발행주식수 12.1% 자사주 소각을 동시에 결의했다. 국내 4,200억원(광모듈용 CCL)·중국 5,500억원(AI 가속기·네트워크 스위치용 CC…

2026년 08월

2026-08-14 15:30업데이트의견·TP 변경당시가 1,262,000원 → 현재 -49.4%

SK실트론이 손에 들어온 순간 자회사 밸류가 접혔다

매수 · TP 2,150,000원 → 1,720,000원 ▼ · 지난 리포트(5월 26일) 이후 두산의 투자 스토리에서 상방 촉매는 예정대로 진행됐다. 5월 28일 SK실트론 SPA 서명, 7월 27일 2Q26 실적(연결 영업이익 4,884억 원, YoY +37…

2026년 05월

2026-05-26 17:07업데이트당시가 1,781,000원 → 현재 -64.2%

웨이퍼부터 CCL까지 수직이 완성된다

매수 · TP 2,150,000원 · 지난 19일 동안 두산의 투자 스토리에서 가장 중요한 불확실성 하나가 닫혔다. 5월 28일 SK실트론 SPA(주식매매계약) 체결이 사실상 확정됐다는 복수 언론 보도가 나왔다. 2025년 12월 우선…

2026-05-07 15:29실적 리뷰의견·TP 변경당시가 1,790,000원 → 현재 -64.4%

30% OPM 천장이 갈라졌다

매수 · TP 1,810,000원 → 2,150,000원 ▲ · 두산 1Q26 연결 영업이익은 3,408억원으로 전년동기 대비 +71.7%, 컨센서스 3,157억원 대비 +8.0% 서프라이즈를 기록했다. 이중 자체사업 영업이익이 1,878억원(+55.0% YoY…

2026년 04월

2026-04-24 22:42커버리지 개시의견·TP 변경당시가 1,541,000원 → 현재 -58.6%

AI 시대의 지주사

- → 매수 · TP 1,810,000원 · 두산(000150)은 전통적 복합기업 지주사에서 AI 인프라의 핵심 소재 기업으로 구조적 탈바꿈을 진행 중이다. 자체사업인 전자BG는 NVIDIA Blackwell·Rubin 세대 AI 가속기의 동…