삼성바이오로직스 207940
한소희바이오·헬스케어담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가1,850,000원(7/20 리포트 기준)
상승여력+22.0%(7/20 리포트 기준)
종가 (11/06)1,516,000원
의견·TP 변경5회
삼성바이오로직스 담당 한소희입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-20 19:07현행업데이트의견·TP 변경당시가 1,345,000원 → 현재 +12.7%
매크로가 삼킨 딜 프리미엄
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 2,000,000원 → 1,850,000원 ▼ · 당일 개시 리포트를 발간한 지 몇 시간 만에 시장이 삼성바이오로직스의 얼굴을 다시 그렸다. 스위스 폴리펩타이드 그룹 2.7조원 인수 발표에 대한 시장 반응만 놓고 보면 -3.65%가 실망스러워 보일…
2026-07-20 08:34업데이트의견·TP 변경당시가 1,396,000원 → 현재 +8.6%
펩타이드로 마지막 퍼즐
적극 매수 → 매수 · TP 2,050,000원 → 2,000,000원 ▼ · 7월 20일 이른 아침 삼성바이오로직스는 스위스 상장 펩타이드 CDMO인 PolyPeptide Group AG를 주당 CHF 44.31, 총 CHF 1.46억(약 2.7조원) 규모의 전액 현금 공개…
2026년 06월
2026-06-30 09:25업데이트의견·TP 변경당시가 1,448,000원 → 현재 +4.7%
공장은 풀가동인데 멀티플만 깎였다
적극 매수 · TP 2,200,000원 → 2,050,000원 ▼ · 직전 5/4 리포트 이후 두 달간 동사를 누른 변수는 펀더멘털이 아니라 비용 구조와 멀티플이었다. 1Q26 실적(매출 1.26조원 +25.8%, 영업이익 5,808억원 OPM 46.2%)은 컨센서스…
2026년 05월
2026-05-04 18:40업데이트의견·TP 변경당시가 1,485,000원 → 현재 +2.1%
노조가 멈춰도 록빌은 켜진다
매수 → 적극 매수 · TP 2,100,000원 → 2,200,000원 ▲ · 직전 4/2 Initiation 이후 한 달 동안 동사를 흔든 두 가지 변수가 동시에 진행됐다. 하나는 1Q26 실적 발표(4/22) — 매출 1.26조원(+25.8% YoY), 영업이익 5,808…
2026년 04월
2026-04-02 00:10커버리지 개시의견·TP 변경당시가 1,572,000원 → 현재 -3.6%
글로벌 바이오 CDMO의 절대 강자, 미국 생산 거점까지 확보하며 초격차 가속
- → 매수 · TP 2,100,000원 · 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장에서 84.5만L의 세계 최대 생산능력을 보유한 기업이다. 2025년 매출 4.56조원, 영업이익률 45.4%를 달성하며 글로벌 1위…