인텔리안테크 189300
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가89,000원(10/6 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+103.7%(10/6 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)43,700원
의견·TP 변경5회
인텔리안테크 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-06 15:57현행업데이트당시가 72,700원 → 현재 -39.9%
54일간 7.5% 흘러내린 자리의 재점화
매수 · 진입 대기 · TP 89,000원 · 커버리지 개시 8월 13일 당시 78,600원이던 주가는 54일 동안 72,700원까지 -7.5% 흘러내렸다. 그 사이 2Q26 지배순이익이 1Q26 134.7억원(영업외 132.4억원 포함)에서 …
2026년 08월
2026-08-13 08:32실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 76,600원 → 현재 -43.0%
영업이익 15배 뛰는 분기에 순이익은 줄어든다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 95,000원 → 89,000원 ▼ · 내일(8월 14일) 발표될 2분기 실적에서 영업이익은 컨센서스 86.9억원을 중심으로 44억원(iM)에서 90억원(유진)까지 좁게 모여 있다. 직전 분기 5.9억원 대비 약 15배다. 그런데 같은 …
2026-08-05 09:53실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 70,000원 → 현재 -37.6%
배수는 다들 30배를 썼는데 답은 두 배 갈렸다
적극 매수 → 매수 · TP 130,000원 → 95,000원 ▼ · 8월 14일 2분기 실적 발표를 9거래일 앞두고 커버 증권사들의 목표주가가 89,000원에서 161,000원까지 벌어져 있다. 그런데 이 격차의 원인은 밸류에이션 견해차가 아니다. 유진투자·키움·i…
2026년 06월
2026-06-26 14:04업데이트의견·TP 변경당시가 76,700원 → 현재 -43.0%
버블이 빠진 자리에 펀더멘털만 남았다
매수 → 적극 매수 · TP 185,000원 → 130,000원 ▼ · 직전 리포트 이후 6주 동안 주가는 162,000원에서 76,700원으로 반토막 났다. 그러나 이 하락의 어디에도 인텔리안테크 고유의 악재는 없다. 6월 12일 스페이스X가 나스닥에 사상 최대 규모…
2026년 05월
2026-05-18 17:39업데이트의견·TP 변경당시가 162,000원 → 현재 -73.0%
표면은 어닝쇼크, 속살은 믹스 혁명
매수 · TP 155,000원 → 185,000원 ▲ · 1Q26 영업이익 6억원은 컨센서스를 54% 하회한 표면상 '어닝쇼크'다. 하지만 실적 발표 다음 날 시장이 주가를 강보합으로 마감하며 내린 평가는 정확했다. 게이트웨이 납기가 하반기에 집중된 구조…
2026년 04월
2026-04-14 05:00커버리지 개시의견·TP 변경당시가 121,000원 → 현재 -63.9%
LEO 위성통신 인프라의 글로벌 '삽'을 파는 기업, 적자 터널을 지나 구조적 성장 궤도 진입
- → 매수 · TP 155,000원 · 인텔리안테크는 해상·지상·항공용 위성통신 안테나와 저궤도(LEO) 위성 게이트웨이 안테나를 설계·제조하는 글로벌 1위권 기업이다. 2024년 R&D 비용 확대와 제품 믹스 악화로 영업적자(-194억…