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하나머티리얼즈 166090

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-04-14 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가95,000원(4/29 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+158.9%(4/29 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)36,700원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 04월

2026-04-29 13:27현행업데이트의견·TP 변경당시가 76,300원 → 현재 -51.9%

1Q26 분기 최대 매출 + OPM 24% 어닝 서프라이즈

매수 · TP 80,000원 → 95,000원 ▲ · 직전 커버리지 개시 이후 가장 결정적인 변화는 1Q26 실적이 매출 911억원(QoQ +13%, YoY +55%), 영업이익 221억원(OPM 24%)으로 컨센서스(매출 830억·OP 187억)를 …

2026-04-14 01:30커버리지 개시의견·TP 변경당시가 62,700원 → 현재 -41.5%

메모리 업사이클의 숨은 수혜자

- → 매수 · TP 80,000원 · 하나머티리얼즈는 반도체 식각(에칭) 공정에 사용되는 실리콘 일렉트로드·링·SiC 링을 제조하는 소모성 부품 전문 기업이다. 주요 고객사인 Tokyo Electron(TEL, 지분 13.8% 보유)이…