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한미약품 128940

제약 · 커버 시작 2026-03-20 · 리포트 4건 · 회고본 포함 전 이력

한소희바이오·헬스케어담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 10회 →

현행 의견매수 · 분할 진입

12M 목표가580,000원(10/7 리포트 기준)

상승여력+24.2%(10/7 리포트 기준)

종가 (11/06)467,000원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 10월

2026-10-07 18:20현행업데이트의견·TP 변경당시가 534,000원 → 현재 -12.5%

허가는 깃발, 처방은 전투

적극 매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 640,000원 → 580,000원 ▼ · 당일 식약처는 한미약품의 '에페 오토인젝터주'를 국내 45번째 신약, 국산 1호 GLP-1 비만 치료제로 품목허가했다. 그러나 종가는 전일 626,000원(52주 신고가)에서 534,000원으로 -…

2026년 07월

2026-07-06 04:03업데이트의견·TP 변경당시가 461,500원 → 현재 +1.2%

릴리가 재확인해준 랩스커버리

매수 → 적극 매수 · TP 600,000원 → 640,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 63일 동안 한미약품에는 정반대 결의 두 이벤트가 연달아 도착했다. 첫째, 6월 2일 일라이 릴리와의 소네페글루타이드(HM15912) 라이선스 아웃이다. 총 계약금액 12억 6,0…

2026년 05월

2026-05-04 02:28업데이트당시가 483,000원 → 현재 -3.3%

임상시료 매출 빠진 자리, 트럼프 메디케어가 메운다

매수 · TP 600,000원 · 이전 리포트 이후 45일 동안 한미약품은 정반대 방향의 두 가지 충격을 동시에 받았다. 한쪽은 1분기 실적이다. 4월 30일 발표한 1Q26 연결 매출은 3,929억원(YoY +0.5%), 영업이익…

2026년 03월

2026-03-20 19:03커버리지 개시의견·TP 변경당시가 519,000원 → 현재 -10.0%

국내 첫 GLP-1 비만신약 출시 + 파이프라인 임상 모멘텀 집중

- → 매수 · TP 600,000원 · 한미약품(128940)은 자체 플랫폼 기술(LAPSCOVERY™)을 보유한 국내 대표 혁신 제약사로, 신약 연구개발(R&D)과 국내 의약품 영업을 병행하는 이원화 수익 구조를 갖추고 있다. 2025…