비나텍 126340
이서연IT·디스플레이담당현행 의견중립 · 차익실현 권고
12M 목표가130,000원(10/26 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+69.7%(10/26 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)76,600원
의견·TP 변경7회
비나텍 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-26 01:47현행업데이트의견·TP 변경당시가 119,500원 → 현재 -35.9%
수주는 주가에 다 들어왔다, 이제는 마진 차례
매수 · 1차 분할 진입 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 82,000원 → 130,000원 ▲ · 수주는 반영됐습니다 — 일부 차익실현 후 3분기 실적 뒤 다시 보며, 1년 목표주가 130,000원…
2026년 09월
2026-09-01 21:12업데이트의견·TP 변경당시가 60,600원 → 현재 +26.4%
진입구간 상단이 마침내 뚫렸다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 1차 분할 진입 · TP 82,000원 · 12일 전 리포트는 현재가 64,400원이 진입구간 55,000~63,000원 상단을 1.4천원 초과한다는 이유로 "매수 · 진입 대기" 태그를 유지했다. 오늘(9/1) 종가 60,600원은 진입구…
2026년 08월
2026-08-20 08:11실적 리뷰당시가 64,400원 → 현재 +18.9%
컨센의 8주가 반기 하루에 - 화면 189억이 62억으로 후퇴, 진입 문턱은 그대로
매수 · 진입 대기 · TP 82,000원 · 2Q26의 진짜 사건은 반기 손익 숫자 그 자체가 아니라, 8주 동안 195,000원짜리 낡은 잣대로 이 회사를 재던 시장이 반기공시일에 갑작스레 그 잣대를 갈아치웠다는 데 있다. 화면 FY26E …
2026-08-13 08:54실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 70,300원 → 현재 +9.0%
내일 맞춰볼 잣대가 둘 다 어긋나 있다
매수 · 눌림 대기 → 매수 · 진입 대기 · TP 88,000원 → 82,000원 ▼ · 8월 14일 2Q26 실적이 발표된다. 그런데 시장이 그 숫자를 대볼 두 개의 잣대가 지금 모두 어긋나 있다. 첫째, 화면에 걸린 FY26 영업이익 컨센서스 189억원은 6월 20일 베트남 공장 화…
2026-08-06 13:29실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 71,000원 → 현재 +7.9%
불은 3분기에, 매출은 4분기에
매수 → 매수 · 눌림 대기 · TP 105,000원 → 88,000원 ▼ · 직전 리포트(6/29, 80,200원) 이후 비나텍은 7/30 44,100원까지 다시 밀렸다가 8/5 71,000원으로 6거래일 만에 +61.0% 되돌렸다. 5월 고점 193,600원 대비로는 여전…
2026년 06월
2026-06-29 08:21업데이트의견·TP 변경당시가 80,200원 → 현재 -4.5%
용수철은 다시 눌렸다
매수 · TP 200,000원 → 105,000원 ▼ · 직전 리포트(5/6, 184,700원) 이후 비나텍 주가는 80,200원까지 -57% 무너졌다. AI 데이터센터 전력 테마가 4~5월 과열 국면을 지나며 일제히 식었고, 비나텍은 그 한가운데서 가장…
2026년 05월
2026-05-06 20:03업데이트의견·TP 변경당시가 184,700원 → 현재 -58.5%
Bloom의 2.8GW가 마중물을 부었다
적극 매수 → 매수 · TP 155,000원 → 200,000원 ▲ · 직전 커버리지 개시(4월 14일) 이후 22일 만에 주가는 96,400원에서 184,700원으로 +91.6% 급등했다. 가장 결정적인 사건은 같은 날 발표된 Oracle-Bloom Energy 2.…
2026년 04월
2026-04-14 19:01커버리지 개시의견·TP 변경당시가 116,200원 → 현재 -34.1%
AI 데이터센터가 열어준 슈퍼캡의 시대
- → 적극 매수 · TP 155,000원 · 비나텍은 슈퍼 커패시터(EDLC)와 하이브리드 커패시터(LiC), 수소연료전지 핵심 소재·부품을 생산하는 에너지 소재 전문 기업이다. 2024년까지 연매출 600억원대에 머물며 적자 구간을 통과했으…