비에이치아이 083650
강예진화학·에너지담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가71,000원(8/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+102.9%(8/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)35,000원
의견·TP 변경5회
비에이치아이 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-28 08:09현행업데이트당시가 64,000원 → 현재 -45.3%
미국 첫 관문이 9월로 다가왔다
매수 · 분할 진입 · TP 71,000원 · 지난 리포트 이후 9영업일 동안 주가는 58,900원에서 64,000원으로 +8.7% 올랐다. 촉매는 세 갈래로 도착했다. 첫째, 8월 24일 야간 대체거래소에서 미국 정부가 한국에 웨스팅하우스 지…
2026-08-19 16:09실적 리뷰의견·TP 변경당시가 60,600원 → 현재 -42.2%
눌림 대기 벗고 반 걸음 들어가는 자리
매수 · 눌림 대기 → 매수 · 분할 진입 · TP 63,000원 → 71,000원 ▲ · 2Q26 매출 2,963억(+75.0% YoY), 영업이익 455억(+123.1%, OPM 15.4%)의 6분기 연속 어닝 서프라이즈로 당사가 프리뷰에서 잡아 두었던 관문이 통과됐다. 컨센서스 대비…
2026-08-07 08:15실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 53,100원 → 현재 -34.1%
경고등과 실적이 같은 주에 켜졌다
매수 → 매수 · 눌림 대기 · TP 58,000원 → 63,000원 ▲ · 7월 30일 34,600원이던 주가는 5거래일 만에 53,100원(8/6 종가)까지 +53.5% 뛰었다. 거래소는 8월 6일 장 마감 후 투자경고종목 지정 예고를 통보했고, 그 직전인 7월 24일에…
2026년 07월
2026-07-20 08:20업데이트의견·TP 변경당시가 42,650원 → 현재 -17.9%
12만원 꿈은 3년 뒤로 이관, 오늘의 값은 다시 붙인다
적극 매수 → 매수 · TP 120,000원 → 58,000원 ▼ · 직전 개시 리포트(6/26) 당시 53,900원이던 주가는 4주 만에 42,650원(7/16 종가)까지 다시 -21% 밀렸다. 52주 고점 109,500원 대비로는 -61%, ETF 리밸런싱이 만든…
2026년 06월
2026-06-26 08:18업데이트당시가 53,900원 → 현재 -35.1%
반토막 난 건 주가뿐, 수주잔고는 2.4조
적극 매수 · TP 120,000원 · 직전 리포트(6/11) 당시 60,600원이던 주가는 2주 만에 53,900원(6/25)까지 추가로 -11% 밀렸다. 52주 고점 109,500원 대비로는 -51%, 6/12 'ACE 원자력TOP1…
2026-06-11 15:48업데이트당시가 60,600원 → 현재 -42.2%
휴전이 식힌 건 테마지 수주잔고가 아니다
적극 매수 · TP 120,000원 · 직전 리포트(6/8) 이후 단 3거래일 만에 비에이치아이의 주가는 67,300원에서 60,600원으로 -10% 추가 하락했고, 6/11 장중에는 57,800원선까지 밀리며 52주 고점(109,500…
2026-06-08 15:37업데이트당시가 67,300원 → 현재 -48.0%
베어 가격대로 내려간 자리에 JERA가 1,883억을 떨어뜨렸다
적극 매수 · TP 120,000원 · 직전 1Q26 리뷰 리포트 발행 이후 19일 동안 비에이치아이의 주가는 82,900원에서 67,300원으로 -18.8% 추가 하락했다. 같은 기간 회사는 ① 신한울 3·4호기 BOP 5번째 수주 2…
2026년 05월
2026-05-20 16:26업데이트의견·TP 변경당시가 76,000원 → 현재 -53.9%
영업이익은 사상 최대, 순이익은 반토막
적극 매수 · TP 130,000원 → 120,000원 ▼ · 비에이치아이의 1Q26 연결 영업이익은 353억원으로 전년 동기 대비 183.9% 증가하며 분기 사상 최대를 기록했다. 영업이익률 12.6%는 시장이 보던 9.6~9.8%를 3%p 가까이 상회했고,…
2026-05-09 11:10실적 프리뷰당시가 94,700원 → 현재 -63.0%
외국인 매도 1위로 깔린 어닝 자리
적극 매수 · TP 130,000원 · 당사는 비에이치아이 1Q26 어닝(2026-05-15) 6영업일 전 시점에서 두 개의 상반된 시그널을 동시에 본다. 컨센서스는 분기 영업이익 약 221억원(키움 237억 + IBK 205억 평균, …
2026년 04월
2026-04-29 06:47커버리지 개시의견·TP 변경당시가 97,400원 → 현재 -64.1%
HRSG 글로벌 1위가 AI·원전·LNG 3중 모멘텀에 올라타는 변곡점
- → 적극 매수 · TP 130,000원 · 비에이치아이는 가스복합화력의 핵심설비인 HRSG(배열회수보일러)와 원전 보조기기(BOP)를 국산화한 발전 기자재 전문 기업이다. 2024년까지 부채비율 500%에 육박했던 한계기업이 2024~202…