리노공업 058470
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가150,000원(6/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+221.9%(6/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)46,600원
의견·TP 변경3회
리노공업 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 06월
2026-06-12 03:11현행업데이트당시가 93,000원 → 현재 -49.9%
블록딜 막바지
매수 · TP 150,000원 · 이전 리포트 발행 이후 한 달 동안 리노공업 주가는 112,600원에서 93,000원으로 17% 가까이 밀렸다. 펀더멘털 악화가 아닌 수급 사건이다. 5월 26일 시작된 창업자 이채윤 대표의 700…
2026년 05월
2026-05-13 16:47실적 리뷰당시가 112,300원 → 현재 -58.5%
잠정 1Q26
매수 · TP 150,000원 · 리노공업의 1Q26 잠정실적은 매출액 998억원(+27.2% YoY, +17.7% QoQ), 영업이익 473억원(+35.4% YoY, +17.2% QoQ, OPM 47.4%)로, FnGuide 컨센…
2026년 04월
2026-04-24 21:36업데이트당시가 124,400원 → 현재 -62.5%
창업자 8,631억 블록딜
매수 · TP 150,000원 · 4월 24일 장 마감 직후 이채윤 대표(1950년생, 만 75세)가 보유 지분 2,641만 주 중 700만 주(약 9.18%)를 5월 26일부터 한 달간 시간외매매로 매각한다고 공시했다. 매각 예정…
2026-04-10 16:15업데이트의견·TP 변경당시가 111,200원 → 현재 -58.1%
비수기를 무시하는 R&D 수요
매수 · TP 135,000원 → 150,000원 ▲ · 이전 리포트(3/12) 이후 리노공업의 주가는 메모리 가격 급등발 스마트폰 출하량 역성장 우려와 공매도 비율 확대(21.7%)에 눌려 111,200원(4/10 기준)으로 조정을 겪었다. 그러나 같은…
2026년 03월
2026-03-12 17:32업데이트의견·TP 변경당시가 117,800원 → 현재 -60.4%
1) 4Q25 실적 서프라이즈 확인
매수 · TP 155,000원 → 135,000원 ▼ · 메리츠증권(김동관, 2/12) 4Q25 리뷰에 따르면, 매출 848억원(+2% YoY), 영업이익 404억원(OPM 47.6%)으로 컨센서스를 매출 +12%, OP +17% 상회하였다. R&D용 소…
2026-03-10 14:17커버리지 개시의견·TP 변경당시가 119,500원 → 현재 -61.0%
AI 반도체 테스트의 숨은 독점자, 구조적 성장 초입
- → 매수 · TP 155,000원 · 반도체 미세공정 고도화와 AI 칩 복잡도 증가가 테스트 소켓 수요를 구조적으로 확대하고 있다. 리노공업은 R&D용 테스트 소켓과 리노핀 분야에서 글로벌 사실상 독점적 지위를 보유하고 있으며, 2나노…