우리기술 032820
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가16,000원(9/10 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+117.4%(9/10 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)7,360원
의견·TP 변경8회
우리기술 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-10 16:06현행업데이트의견·TP 변경당시가 14,600원 → 현재 -49.6%
두산의 두뇌가 태평양을 건너기 8일 전
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 진입 대기 · TP 12,800원 → 16,000원 ▲ · 이전 리포트에서 태그한 차익실현 권고선(12,800원)은 8월 28일 12,510원 근접 이후 원전 섹터의 관성만으로 지지되던 자리였다. 9월 7일 머니투데이 단독 보도로 대미투자 패키지에 원전 8…
2026년 08월
2026-08-31 16:10업데이트의견·TP 변경당시가 11,600원 → 현재 -36.6%
두산 손잡은 원전 두뇌
매수 · 진입 대기 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 12,500원 → 12,800원 ▲ · 7월 20일 9,070원에서 진입 태그를 걸어둔 자리는 8월 28일 12,510원까지 21거래일 만에 +37.9% 회복하며 이전 목표주가 12,500원을 정확히 채웠다. 상승의 실체는 두 갈래로 명…
2026년 07월
2026-07-20 16:45업데이트의견·TP 변경당시가 9,070원 → 현재 -18.9%
원전 섹터 급락이 밸류를 원위치
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 15,500원 → 12,500원 ▼ · 당사가 6월 19일 Hold로 하향한 논거는 명확했다. 14,500원에서 잔여 상승여력이 +6.9%로 좁아졌고, 수급 부담과 CB 오버행이 단기 상단을 눌렀다. 그로부터 21거래일, 시장은 우리가 …
2026년 06월
2026-06-19 16:23업데이트의견·TP 변경당시가 14,500원 → 현재 -49.2%
상한가가 6.9%만 남겼다
매수 → 중립 · TP 15,500원 · 당사가 6월 9일 Hold→Buy 상향을 단행한 핵심 근거는 두 가지였다. 첫째, 1Q26 분기보고서 자본총계 1,621억원으로 BPS 가정 947원이 단 1원 차로 적중하며 모델 신뢰도가 검증됐다…
2026-06-09 01:01업데이트의견·TP 변경당시가 13,000원 → 현재 -43.4%
펀더멘털은 BPS 1원 차이로 적중
중립 → 매수 · TP 15,500원 · 당사가 5월 26일 마지막 업데이트에서 가장 신경을 곤두세웠던 변수는 두 가지였다. 첫째는 BPS 947원 가정의 검증, 둘째는 핵잠 catalyst의 시장 흡수 속도였다. 14거래일이 지난 지금 …
2026년 05월
2026-05-26 17:23업데이트의견·TP 변경당시가 16,910원 → 현재 -56.5%
디레이팅 절반은 통과, 핵잠 청사진이 자리를 메운다
매도 → 중립 · TP 18,000원 → 15,500원 ▼ · 당사는 직전 리포트(5/13) 이후 13거래일간 우리기술이 18,140원에서 16,910원으로 추가 -6.8% 하락했다는 사실을 출발점으로 삼는다. 하락의 절반은 5월 15일 1Q26 분기보고서 제…
2026-05-13 17:36실적 프리뷰당시가 18,140원 → 현재 -59.4%
두산 가스터빈 호황 속 우리기술만
매도 · TP 18,000원 · 당사는 직전 리포트(5/1) 이후 12거래일 만에 우리기술이 21,600원에서 18,140원으로 -16.0% 추가 하락했다는 사실에 주목한다. 같은 기간 두산에너빌리티는 1Q26 영업이익 2,335…
2026-05-01 17:02업데이트당시가 21,600원 → 현재 -65.9%
원전 잔치, 비어 있는 우리 자리
매도 · TP 18,000원 · 이전 리포트(4/29) 이후 단 2거래일 만에 우리기술 주가는 22,300원에서 21,600원으로 -3.14% 추가 하락했다. 단순 일별 등락으로 보기에는 4/29 두산에너빌리티가 발표한 1Q26 …
2026년 04월
2026-04-29 17:39업데이트당시가 22,300원 → 현재 -67.0%
두산 DCS 계약 6개월 연장
매도 · TP 18,000원 · 이전 리포트(4/16) 이후 13거래일간 우리기술 주가는 21,750원에서 22,300원으로 +2.5% 소폭 반등하며 22,000원선에서 박스권 흐름을 보였다. 4/22 22,050원으로 저점을 다…
2026-04-16 20:01업데이트당시가 21,750원 → 현재 -66.2%
주가 25% 조정에도 P/S 43배, PBR 29배
매도 · TP 18,000원 · 이전 리포트(3/18) 이후 한 달간 우리기술 주가는 29,300원에서 21,750원으로 25.8% 급락했다. 3월 중순 원전 테마 과열 이후 차익실현 물량이 출회되었고, 글로벌 관세 전쟁에 따른 …
2026년 03월
2026-03-18 01:03업데이트의견·TP 변경당시가 29,300원 → 현재 -74.9%
원전 르네상스 최전선 독점주
중립 → 매도 · TP 16,000원 → 18,000원 ▲ · 이전 리포트(3/14) 이후 단 4거래일 만에 주가가 24,100원→29,300원으로 +22% 폭등하며 기존 TP 16,000원을 83% 초과했다. 3월 18일 종가 기준 시총은 4.1조원에 달한다…
2026-03-14 14:47커버리지 개시의견·TP 변경당시가 24,450원 → 현재 -69.9%
MMIS 국산화 독점이라는 진짜 해자, 그러나 PBR 31x·적자·CB 전환의 삼중 리스크
매도 → 중립 · TP 14,000원 → 16,000원 ▲ · 우리기술은 원전 계측제어시스템(MMIS)의 DCS(분산제어시스템)를 세계 4번째(미국·프랑스·일본 이후)로 자체 개발한 국내 유일의 기업이다. 한국형 원전(APR1000/APR1400)이 수출될 때…