코웨이 021240
최하은소비재·유통담당현행 의견매수 · 나눠 사기
12M 목표가128,000원(11/6 리포트 기준)
상승여력+19.0%(11/6 리포트 기준)
종가 (11/06)107,600원
의견·TP 변경4회
코웨이 담당 최하은입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 11월
2026-11-06 11:07현행업데이트의견·TP 변경당시가 106,700원 → 현재 +0.8%
정수기는 잘 팔렸고 장부 아래칸이 샜다, 그래도 산다
매수 → 매수 · 나눠 사기 · TP 132,000원 → 128,000원 ▼ · 순이익 급감은 영업 밖 문제로 봅니다 — 매수 유지, 1년 목표주가 128,000원으로 소폭 낮춤…
2026년 05월
2026-05-18 08:23업데이트의견·TP 변경당시가 94,700원 → 현재 +13.6%
책임경영 매입이 시작됐다
매수 · TP 128,000원 → 132,000원 ▲ · 직전 리포트 이후 6일 사이에 세 가지가 동시에 들어왔다. 첫째, 5월 7일부터 6월 5일까지 방준혁 이사회 의장이 사재 100억원으로 코웨이 보통주 11.5만주를 장내매수하는 책임경영 프로그램이 …
2026-05-12 10:01실적 리뷰의견·TP 변경당시가 92,800원 → 현재 +15.9%
그 우려는 다 어디로 갔나
매수 · TP 122,000원 → 128,000원 ▲ · 코웨이의 1Q26 연결 매출은 1조3,297억원(+13.2% YoY), 영업이익 2,509억원(+18.8% YoY, OPM 18.9%)으로 분기 역대 최대를 경신했다. 매출은 컨센서스와 부합했으나 …
2026년 04월
2026-04-14 19:39커버리지 개시의견·TP 변경당시가 79,900원 → 현재 +34.7%
국내 렌탈 왕좌 위에 동남아 성장 엔진을 얹다
- → 매수 · TP 122,000원 · 코웨이는 국내 환경가전 렌탈 시장에서 압도적 1위(정수기·공기청정기·비데 등)를 유지하면서, 말레이시아·태국·인도네시아 등 동남아 시장에서 연 20%대 고성장을 지속하고 있는 '구독경제+해외확장' …