현대위아 011210
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수
12M 목표가83,000원(8/3 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+68.7%(8/3 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)49,200원
의견·TP 변경5회
현대위아 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-03 17:18현행업데이트의견·TP 변경당시가 59,500원 → 현재 -17.3%
컨센이 우리 자리로 걸어왔다
매수 · TP 80,000원 → 83,000원 ▲ · 31일 전 커버 개시 리포트(rid=2274, 2026-07-03)에서 당사는 컨센 100,600원 대비 -12.5% 할인된 TP 88,000원을 제시했다. 방산 부문의 인적분할·현물출자 두 갈래 …
2026-08-03 17:14업데이트의견·TP 변경당시가 59,500원 → 현재 -17.3%
방산은 미완, 로봇·열관리는 손도장
매수 · TP 88,000원 → 80,000원 ▼ · 지난 리포트 발행 이후 한 달 사이 종목의 시계는 셋으로 갈라졌다. 첫째, 2Q26 실적이 7/24 잠정 공시로 매출 2.354조원(+8.0% YoY), 영업이익 504억원(-10.6% YoY, O…
2026년 07월
2026-07-03 17:03업데이트당시가 64,100원 → 현재 -23.2%
알짜 방산은 벗기 전, 창원 골조는 굳었다
매수 · TP 88,000원 · 같은 날 오전에 발행한 rid=2265는 -29% 급락의 원인을 방산 부문(K9 자주포 포신·K2 전차 주포, FY25 이익 기여 약 20%)을 로템에 현물출자할 경우 이익만 빠지고 현금은 안 들어…
2026-07-03 16:20업데이트의견·TP 변경당시가 64,000원 → 현재 -23.1%
알짜를 판다는 공포가 만든 반값표
매수 · TP 100,000원 → 88,000원 ▼ · 5월 커버리지 이후 현대위아 주가는 약 90,000원대에서 64,000원(7/2 종가)으로 -29% 하락했다. 실적이나 사업 방향이 훼손된 결과가 아니다. 하락의 방아쇠는 "알짜 방산을 왜 파느냐"…
2026년 05월
2026-05-22 10:06업데이트의견·TP 변경당시가 90,300원 → 현재 -45.5%
방산 떼어내고 HEV 붙인다
매수 · TP 105,000원 → 100,000원 ▼ · 1Q26 실적이 컨센서스에 부합하며 사업 전환의 첫 번째 이정표를 통과했다. 매출 2.2조원(+5.7% YoY), 영업이익 516억원(+6.2% YoY, OPM 2.4%). 러시아 가동 감소라는 역…
2026-05-12 09:54커버리지 개시의견·TP 변경당시가 89,600원 → 현재 -45.1%
모태 화포를 내려놓는다
- → 매수 · TP 105,000원 · 현대위아는 1976년 기아정공으로 출발해 K9 자주포 포신과 K2 전차 주포를 만들어 온 모태 사업, 즉 방산 부문을 다음 매물로 내놓았다. 회사는 이미 지난해 7월 공작기계 부문을 매각해 본업 의…