LG이노텍 011070
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가900,000원(9/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+239.6%(9/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)265,000원
의견·TP 변경10회
LG이노텍 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-01 07:23현행업데이트의견·TP 변경당시가 642,000원 → 현재 -58.7%
두 개 엔진, 하나만 데워진 채
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 1,500,000원 → 900,000원 ▼ · 이전 커버리지 개시(6/19)는 두 개의 엔진이 나란히 점화되는 국면을 가정했다. 광학은 아이폰 폴더블·가변조리개 슈퍼사이클, 기판(FC-BGA)은 NVIDIA VR200·인텔 서버 CPU 향 조기…
2026년 06월
2026-06-19 08:37업데이트의견·TP 변경당시가 1,283,000원 → 현재 -79.3%
과열은 식고 기대는 데웠다
중립 → 매수 · TP 1,370,000원 → 1,500,000원 ▲ · 직전 리포트(6/1)에서 당사가 Buy 복귀를 보류하고 Hold를 유지한 핵심 근거는 펀더멘털이 아니라 단기 수급이었다. RSI 95.1이라는 극단적 과열과 외국인 13거래일 연속 순매도(strea…
2026-06-01 10:48업데이트의견·TP 변경당시가 1,458,000원 → 현재 -81.8%
124만은 또 추월당했다
중립 · TP 1,240,000원 → 1,370,000원 ▲ · 5/28 당사가 Hold·TP 124만원을 발령한 시점의 현재가는 113.4만원이었다. 그 4영업일이 지난 6/1 현재, 가격은 145.8만원(5/29 종가)으로 +28.6% 추가 상승했고, 장중에…
2026년 05월
2026-05-28 17:42업데이트의견·TP 변경당시가 1,134,000원 → 현재 -76.6%
ECTC가 열어준 LTA의 문
중립 · TP 1,100,000원 → 1,240,000원 ▲ · 5/26 당사가 RSI 92.5·BB %b 1.356의 기술적 과열을 근거로 Buy에서 Hold로 강등한 지 이틀이 지났다. 현재가는 113.4만원으로 당사 TP 110만원을 3.1% 상회한다. 그…
2026-05-26 16:48업데이트의견·TP 변경당시가 1,068,000원 → 현재 -75.2%
황제주의 첫 호흡은 깊지 않다
매수 → 중립 · TP 1,250,000원 → 1,100,000원 ▼ · 직전 5/21 업데이트(Buy TP 95만원)에서 당사는 "신규 컨센 평균(약 96만원) 수준에 안착"이라고 적었다. 그 8영업일이 지난 5/26 현재, 그 등호(=)는 또 한 번 깨졌다. 하나증권…
2026-05-21 09:02업데이트의견·TP 변경당시가 760,000원 → 현재 -65.1%
잉크가 마르기 전에 추월당한 목표가
매수 · TP 850,000원 → 950,000원 ▲ · 직전 업데이트(5/13)에서 당사는 목표주가를 70만원에서 85만원으로 올리며, "컨센 상단(SK·KB 평균 97.5만원) 대비 13% 보수적 위치"라고 명시했다. 그런데 단 8영업일이 지난 5/2…
2026-05-13 15:58업데이트의견·TP 변경당시가 696,000원 → 현재 -61.9%
컨센 상단이 100만원에 닿았다
매수 · TP 700,000원 → 850,000원 ▲ · 직전 업데이트(5/9) 시점 당사 TP 70만원은 컨센 평균(656k) 대비 +6.7% 위에 있었다. 그러나 단 4영업일이 지난 5/13 현재, 컨센 평균은 691,428원으로 +5.4% 따라붙었고…
2026-05-09 02:16업데이트당시가 624,000원 → 현재 -57.5%
28E라는 네 번째 다리가 놓였다
매수 · TP 700,000원 · 직전 업데이트(5/2) 이후 단 사흘 만에 메리츠증권 NDR 후기(5/6)가 나오면서 동사 분석에서 가장 끈질겼던 의심 — "1Q26 서프라이즈는 일회성이 아닌가, 패키지솔루션이 정말 디레이팅을 풀…
2026-05-02 17:58업데이트의견·TP 변경당시가 573,000원 → 현재 -53.8%
줄 선 빅테크, 부족한 기판
매수 · TP 580,000원 → 700,000원 ▲ · 직전 업데이트(4/24) 시점 당사가 제시했던 "패키지솔루션 재평가" 가설은 단 사흘 만인 4/27 1Q26 실적 발표로 숫자로 입증됐다. 1Q26 영업이익은 2,953억원으로 컨센서스(2,190억…
2026년 04월
2026-04-24 07:53업데이트의견·TP 변경당시가 500,000원 → 현재 -47.0%
광학에서 기판으로
매수 · TP 360,000원 → 580,000원 ▲ · 직전 업데이트(4/1, Buy TP 360,000원) 당시 당사는 이 종목을 "5년 만의 증익 사이클 + 아이폰17 초기 판매 호조 + 가변조리개 ASP 상승"이라는 광학솔루션 중심 스토리로 접근했…
2026-04-01 00:27업데이트당시가 293,500원 → 현재 -9.7%
아이폰17 호조 + 가변조리개 탑재 = 5년 만의 실적 증익 사이클 확인
매수 · TP 360,000원 · 3/20 Update(Buy TP 360,000원) 이후 LG이노텍의 투자 환경은 긍정적 방향으로 진전됐다. 아이폰17 시리즈의 예상 밖 초기 판매 호조로 2026년 영업이익 전망이 9,541억원(…
2026년 03월
2026-03-20 18:39커버리지 개시의견·TP 변경당시가 286,000원 → 현재 -7.3%
아이폰 카메라의 독점자가 로봇의 눈이 된다
- → 매수 · TP 360,000원 · LG이노텍은 애플 아이폰 카메라 모듈을 사실상 단독 공급하는 광학솔루션 기업이다. 매출의 약 80%를 애플에 의존하는 구조는 오랫동안 약점으로 지적돼 왔으나, 2025년 그 방정식이 바뀌기 시작했다…