풍산홀딩스 005810
정수아원전·건설·소재담당현행 의견매수
12M 목표가80,000원(5/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+144.3%(5/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)32,750원
의견·TP 변경2회
풍산홀딩스 담당 정수아입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 05월
2026-05-13 18:58현행업데이트당시가 41,800원 → 현재 -21.7%
디스카운트가 벌어졌고 황 부사장은 또 샀다
매수 · TP 80,000원 · 이전 리포트(5/2) 이후 가장 큰 변화는 두 갈래에서 벌어졌다. 첫째, 자회사 풍산(103140) 주가가 두 자릿수 회복하면서 풍산홀딩스가 보유한 38% 지분의 시장가치가 1.07조원에서 1.27…
2026-05-02 16:54업데이트당시가 45,900원 → 현재 -28.6%
매각 잡음 속 본업이 +107%
매수 · TP 80,000원 · 이전 리포트(4-27) 이후 가장 중요한 변화는 두 가지다. 첫째, 4월 30일 발표된 1Q26 연결 실적이 매출 1,210억(+23.6% YoY), 영업이익 355억(+107.2% YoY)으로 시…
2026년 04월
2026-04-27 14:41업데이트의견·TP 변경당시가 46,600원 → 현재 -29.7%
매각 무산 후 재점화
매수 · TP 60,000원 → 80,000원 ▲ · 지난 4월 6일 한화에어로스페이스가 풍산 탄약사업부 인수를 위한 최종입찰제안서를 제출했다는 소식에 풍산홀딩스는 상한가로 마감했고, 당사는 같은 날 매수 · TP 60로 커버리지를 개시했다. 그러나 …
2026-04-06 14:51커버리지 개시의견·TP 변경당시가 47,250원 → 현재 -30.7%
탄약사업 매각이 쏘아 올린 지주사
- → 매수 · TP 60,000원 · 풍산홀딩스는 국내 유일의 종합 탄약·비철금속 기업 풍산(103140, 지분 38%)을 핵심 자회사로 둔 지주회사다. 시총 6,812억원은 풍산 지분가치(약 1.2조원)의 절반에도 못 미치는 극단적 …