GS피앤엘 499790
최하은소비재·유통담당현행 의견매수
12M 목표가56,000원(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+119.6%(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)25,500원
의견·TP 변경4회
GS피앤엘 담당 최하은입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-04 17:08현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 40,250원 → 현재 -36.6%
프리뷰가 오히려 낮았다
적극 매수 → 매수 · TP 75,000원 → 56,000원 ▼ · 오늘 공시된 2Q26 연결 실적은 매출 1,589.6억원(+41.7% YoY), 영업이익 293.6억원(+153.9% YoY), OPM 18.5%다. NH 이화정 애널리스트가 7/14 리포트에서 제…
2026년 06월
2026-06-30 16:32업데이트의견·TP 변경당시가 36,600원 → 현재 -30.3%
컨센은 그대로인데 가격만 또 -17%
매수 → 적극 매수 · TP 75,000원 · 직전 업데이트 이후 21거래일 동안 주가는 44,200원에서 36,600원으로 한 차례 더 -17.2% 빠졌다. 6/22 이후 52주 신저가를 연속 갱신하며 33,500원까지 밀렸다가 6/29 +1…
2026-06-09 01:35업데이트당시가 44,200원 → 현재 -42.3%
조정이 벌린 비대칭
매수 · TP 75,000원 · 직전 update(5/11) 이후 한 달 만에 주가가 54,800원에서 44,200원으로 19.3% 빠졌다. 1Q26 어닝 서프라이즈로 thesis가 검증된 직후 주가가 60,500원 부근까지 올랐…
2026년 05월
2026-05-11 17:42실적 리뷰의견·TP 변경당시가 50,400원 → 현재 -49.4%
비수기에 켜진 이익 레버리지
매수 · TP 70,000원 → 75,000원 ▲ · 당사가 5월 5일 커버리지 개시에서 제시했던 3중 변곡점 thesis(인바운드 사상 최대·웨스틴 재개관·CapEx 사이클 종료)가 1Q26 실적으로 정확히 검증됐다. 비수기인 1분기에 연결 영업이익…
2026-05-05 07:33커버리지 개시의견·TP 변경당시가 55,200원 → 현재 -53.8%
코엑스 한복판이 가장 비싼 침실로
- → 매수 · TP 70,000원 · GS피앤엘은 2024년 12월 GS리테일에서 인적분할로 떨어져 나온 호텔 전문 사업자다. 강남 코엑스 한복판의 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스(550실)와 웨스틴 서울 파르나스(564실)를 직접 …