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세미파이브 490470

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-04-14 · 리포트 4건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 2회 →

현행 의견매수 · 진입 대기

12M 목표가21,000원(8/26 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+113.4%(8/26 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)9,840원

의견·TP 변경4회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-26 16:43현행업데이트의견·TP 변경당시가 15,400원 → 현재 -36.1%

122억 AI NPU 계약이 오버행 벽을 두드린다

매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 21,000원 · 이전 리포트로부터 6거래일. 그 사이 8월 24일 세미파이브는 AI 반도체 기업과 122.81억원(최근 매출 대비 15.07%) 규모 AI NPU ASIC 설계·개발·공급 계약을 공시했다. 상반기 …

2026-08-20 16:43업데이트의견·TP 변경당시가 15,410원 → 현재 -36.1%

인플렉션은 이어지되 흑자 약속은 미뤄졌다

매수 · TP 54,000원 → 21,000원 ▼ · 이전 커버리지 개시 이후 117일간 세미파이브의 스토리는 두 방향으로 분화됐다. 매출 인플렉션 가설은 오히려 강화됐다 — 1H26 매출 947억원(+97% YoY)은 지난해 연간 매출의 78%를 반…

2026년 04월

2026-04-25 14:51업데이트의견·TP 변경당시가 39,000원 → 현재 -74.8%

SiFive 엔비디아 4억달러·삼성 파운드리 가동률 80%

매수 · TP 48,000원 → 54,000원 ▲ · 이전 커버리지 개시 이후 11일 만에 세미파이브를 둘러싼 외부 환경이 동시다발적으로 우호적인 방향으로 움직였다. 최대주주 SiFive(지분 20.1%)가 엔비디아·아트라이데스 매니지먼트가 참여한 4…

2026-04-14 23:22커버리지 개시의견·TP 변경당시가 36,500원 → 현재 -73.0%

삼성 파운드리 부활의 최대 수혜주

- → 매수 · TP 48,000원 · 세미파이브는 삼성전자 파운드리의 공식 디자인솔루션파트너(DSP)이자 국내 유일의 SoC 플랫폼 기반 ASIC 설계-양산 턴키 기업이다. 2019년 설립 이후 IP 기업 아날로그비츠 인수, RISC-…