엠앤씨솔루션 484870
윤채원리서치센터장담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가24,000원(9/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+119.0%(9/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)10,960원
의견·TP 변경5회
엠앤씨솔루션 담당 윤채원입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-04 08:09현행업데이트의견·TP 변경당시가 17,280원 → 현재 -36.6%
매각 멈춘 자리를 자사주가 메웠다
매수 · 진입 대기 · TP 21,000원 → 24,000원 ▲ · 지난 8거래일간 세 개의 서사가 겹쳐 도착했다. 첫째, 소시어스·웰투시 컨소시엄이 한국투자파트너스를 우선협상대상자로 지정하고 진행하던 경영권 매각 협상이 가격 눈높이 차이로 8월 말 잠정 중단됐다(…
2026년 08월
2026-08-27 08:08업데이트의견·TP 변경당시가 15,240원 → 현재 -28.1%
일정만 미뤄졌지 물건은 만들고 있다
매수 · 진입 대기 · TP 22,500원 → 21,000원 ▼ · 지난 30일은 시장이 실적 회의감을 한 번 더 확인하고, 수급 게이트가 조용히 완화되기 시작한 구간이었다. 주가는 이전 리포트 시점 16,110원에서 15,240원으로 -5.4% 추가 하락했으나, …
2026년 07월
2026-07-28 16:53업데이트의견·TP 변경당시가 16,110원 → 현재 -32.0%
신주상장 D-1 반토막 소나기
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 42,000원 → 22,500원 ▼ · 지난 리포트 이후 3주 동안 벌어진 일을 한 줄로 요약하면 이렇다. 실적 컨센서스는 미동조차 없다. 그런데 주가는 32,350원(7/7)에서 16,110원(7/28)까지 -50.2% 반토막이 났다.…
2026-07-07 17:05업데이트의견·TP 변경당시가 32,350원 → 현재 -66.1%
권리락 흡수하고 매각 카드만 남았다
적극 매수 → 매수 · TP 42,000원 (직전 TP와 기업행위로 단순 비교 불가) · 지난 리포트 이후 4주 동안 엠앤씨솔루션에서 벌어진 일은 두 가지로 압축된다. 첫째, 6월 12일 이사회가 결의한 1주당 2주 신주(200%) 무상증자가 6월 29일 배정 기준일과 함께 권리락으로 …
2026년 06월
2026-06-11 09:29업데이트당시가 69,900원 · 기업행위로 단순 비교 불가
사모펀드는 14만원에 사는데 시장은 7만원
적극 매수 · TP 128,000원 · 엠앤씨솔루션을 인수하는 한국투자파트너스 PE본부가 확인실사를 마무리하고 상반기 SPA 체결을 향해 협상 막바지에 들어섰다. 시장에서 거론되는 경영권 지분(73.78%) 가치는 약 9,450억원, 이…
2026-06-01 15:52업데이트당시가 74,800원 · 기업행위로 단순 비교 불가
장마가 1분기를 가렸을 뿐
적극 매수 · TP 128,000원 · 12일 전 커버리지를 개시할 때 명시한 세 개의 모니터링 이벤트 — 페루 K2 본계약, 한투파PE 매각 SPA, 신규 수주 가시화 — 가 거의 동시에 신호등을 켜고 있다. 한국투자파트너스 PE본부는…
2026년 05월
2026-05-20 12:50커버리지 개시의견·TP 변경당시가 86,000원 · 기업행위로 단순 비교 불가
K-방산 수출을 움직이는 관절, 주가만 홀로 추락
- → 적극 매수 · TP 128,000원 · 엠앤씨솔루션은 전차의 포탑을 돌리고, 자주포를 노면에서 받치며, 미사일 발사대를 일으켜 세우는 구동장치(actuator)·유압시스템·현수장치를 만드는 방산 모션&컨트롤 전문기업이다. 두산모트롤(옛 …