SK이터닉스 475150
강예진화학·에너지담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가68,000원(8/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+79.7%(8/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)37,850원
의견·TP 변경4회
SK이터닉스 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-31 07:28현행업데이트당시가 55,800원 → 현재 -32.2%
삼성바이오가 게이트를 두드렸다
매수 · 진입 대기 · TP 68,000원 · 지난 리포트 이후 열흘, 주가는 55,800원 수준에서 flat이지만 그 아래에서 두 개의 층이 어긋나고 있다. 20일 외국인+기관 합산은 여전히 -401억(시총대비 -2.11%)으로 스킬 v3.2…
2026-08-21 07:33업데이트의견·TP 변경당시가 56,000원 → 현재 -32.4%
태양광 이연이 갈아엎은 반기, 그러나 하반기 파이프라인은 GW를 향한다
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 65,000원 → 68,000원 ▲ · SK이터닉스는 이전 리포트(4/6, Hold TP 65,000원) 이후 68,200원 부근에서 시작해 최고 80,900원까지 추가 상승했다가 현재 56,000원으로 후퇴했다. 표면적으로는 -17.9…
2026년 04월
2026-04-06 23:54업데이트의견·TP 변경당시가 68,200원 → 현재 -44.5%
중동전쟁이 부른 120% 급등
매수 → 중립 · TP 65,000원 · SK이터닉스는 중동전쟁(미국-이란) 발발 이후 불과 한 달 만에 주가가 28,800원에서 68,200원으로 120% 급등하며 역사적 신고가를 경신했다. 에너지 안보 위기가 부각되면서 신재생에너지 대…
2026년 03월
2026-03-23 17:41업데이트의견·TP 변경당시가 53,800원 → 현재 -29.6%
KKR이 풀어준 자본 병목: 2025 실적 이연은 일시적, 2027 성장 가속은 구조적
중립 → 매수 · TP 42,000원 → 65,000원 ▲ · 2025년 실적은 연료전지 발전소(대소원·파주) 공사 이연으로 매출이 3,856억원에 그쳐 당사 추정치(4,828억원)를 972억원 하회했다. 그러나 2026년 3월 17일 SK디스커버리와 한앤컴퍼…
2026-03-17 17:29커버리지 개시의견·TP 변경당시가 40,650원 → 현재 -6.9%
연료전지·태양광·풍력 EPC 전문기업
- → 중립 · TP 42,000원 · SK이터닉스(구 에코프로머티)는 연료전지 발전소 구축, 태양광·풍력 EPC, 에너지 저장장치(ESS) 등 신재생에너지 인프라 사업을 영위하는 SK그룹 계열사이다. 2025년 3분기까지는 프로젝트 준…