대한조선 439260
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견적극 매수
12M 목표가150,000원(4/27 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+340.5%(4/27 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)34,050원
의견·TP 변경2회
대한조선 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 04월
2026-04-27 16:07현행업데이트당시가 95,300원 → 현재 -64.3%
호르무즈 장기화·누적 수주 13척·오버행 27만주 그침
적극 매수 · TP 150,000원 · 이전 리포트 이후 17일간 대한조선의 매수 논거는 한층 두터워졌다. 4월 14일 1,330억원 규모의 수에즈막스 1척 추가 수주와 4월 옵션 1척의 확정 행사로 연초 누적 수주가 13척에 이르며, …
2026-04-24 08:33업데이트당시가 95,100원 → 현재 -64.2%
리세일가 US$99M이 말해준다
적극 매수 · TP 150,000원 · 직전 업데이트 이후 2주간 대한조선을 둘러싼 투자 환경은 한 번 더 구조적으로 개선되었다. 가장 결정적 데이터는 2026년 4월 Clarksons 중개로 성사된 수에즈막스 리세일 거래이다. Euro…
2026-04-10 08:05업데이트의견·TP 변경당시가 87,800원 → 현재 -61.2%
호르무즈 봉쇄가 만든 구조적 탱커 부족
적극 매수 · TP 140,000원 → 150,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 한 달간 대한조선의 투자 매력은 한층 강화되었다. 가장 큰 변화는 미-이란 전쟁의 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄이다. 이란이 VLCC 1척당 200만 달러의 통행료를 부과하겠다고 발…
2026년 03월
2026-03-12 17:42커버리지 개시의견·TP 변경당시가 100,500원 → 현재 -66.1%
영업이익률 27%
- → 적극 매수 · TP 140,000원 · 영업이익률 27% — 한국 조선업 역사상 최고 수익성의 탱커 전문 조선소
대한조선은 수에즈막스(Suezmax) 유조선 건조에 특화된 국내 유일의 중형 조선소이다. 4Q25 영업이익률 27.2%…