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기가비스 420770

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-04-01 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가115,000원(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+85.8%(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)61,900원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 05월

2026-05-04 04:29현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 109,100원 → 현재 -43.3%

1Q 그늘 너머 LTA 사이클 본격화

매수 · TP 105,000원 → 115,000원 ▲ · 이번 분기 실적은 표면적으로 약하다. 메리츠증권은 1Q26 매출 65억원, 영업이익 5억원 수준의 비수기 분기를 추정한다. 4Q25 317억원 폭증의 기저효과와 발주 사이클의 계절성이 겹친 결과다.…

2026년 04월

2026-04-01 17:25커버리지 개시의견·TP 변경당시가 86,800원 → 현재 -28.7%

FC-BGA 쇼티지 장기화가 만들어내는 구조적 업사이클

- → 매수 · TP 105,000원 · 기가비스는 반도체 패키지 기판(FC-BGA) 광학 검사(AOI) 및 수리(AOR) 장비 전문기업으로, 5/5μm급 하이엔드 FC-BGA 시장에서 **글로벌 점유율 약 60%**, 핵심 고객사 내 9…