저스템 417840
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 분할·눌림 매수
12M 목표가25,000원(10/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+156.4%(10/8 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)9,750원
의견·TP 변경5회
저스템 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-08 15:09현행업데이트의견·TP 변경당시가 18,810원 → 현재 -48.2%
수급이 180도 돌아섰다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 분할·눌림 매수 · TP 16,000원 → 25,000원 ▲ · 8월 Initiation 당시 당사가 Buy를 유보시킨 유일한 변수가 수급 '강유출'이었다. 두 달이 지난 지금, 그 변수가 180도 돌아섰다. 외국인·기관 20일 순매수가 시가총액 대비 +3.32…
2026년 08월
2026-08-11 07:15커버리지 개시의견·TP 변경당시가 11,750원 → 현재 -17.0%
웨이퍼가 대기 중에 늙는다
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 26,000원 → 16,000원 ▼ · 저스템(417840)은 반도체 웨이퍼 이송 구간의 FOUP/EFEM 내부 습도를 40~45%에서 5% 이하로 낮춰 웨이퍼 표면의 자연산화막·부식·AMC 오염을 억제하는 습도 제어 장비를 만든다. 삼…
2026년 05월
2026-05-29 18:11업데이트의견·TP 변경당시가 17,900원 → 현재 -45.5%
임원 차익실현에 가린 재평가의 입구
매수 → 적극 매수 · TP 16,000원 → 26,000원 ▲ · 직전 업데이트(2026-05-20)에서 1Q26 이익 레버리지 실현과 산업은행 300억원 정책자금을 근거로 투자의견을 Strong Buy로 상향한 지 9거래일이 지났다. 그사이 주가는 17,250원…
2026-05-20 17:44업데이트의견·TP 변경당시가 17,250원 → 현재 -43.5%
수율 독점이 마진으로 피어나다
매수 → 적극 매수 · TP 16,000원 → 26,000원 ▲ · 저스템의 1Q26 연결 실적은 매출 177억원(YoY +67%), 영업이익 41억원(OPM 23.2%, YoY +147%)을 기록하며 시장 컨센서스를 약 20% 상회했다. DART 분기보고서(202…
2026년 04월
2026-04-22 17:03커버리지 개시의견·TP 변경당시가 11,020원 → 현재 -11.5%
습도 1%를 지배하는 자
- → 매수 · TP 16,000원 · 저스템은 반도체 제조공정 중 FOUP·EFEM 구간의 습도 및 분자오염(AMC)을 제어하여 수율을 개선하는 N₂Purge 기반 환경제어 시스템 전문 기업이다. 2016년 창업 이래 글로벌 IDM 3…