엑스게이트 356680
김다현인터넷·미디어·SW담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가22,000원(9/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+88.8%(9/28 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)11,650원
의견·TP 변경9회
엑스게이트 담당 김다현입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
질문은 회원 전용 — 보내면 카카오·Google 로그인 창이 열립니다
‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-28 07:11현행업데이트의견·TP 변경당시가 18,190원 → 현재 -36.0%
자회사 렌즈가 다시 열렸다
매수 · 진입 대기 · TP 20,000원 → 22,000원 ▲ · 14일 전 리포트(rid=3479)에서 3중 촉매(젠슨 황 발언·미 양자 3억달러 계약·KISA 교통 부문 확정) 정렬을 지목했을 때 남겨둔 Bull 시나리오의 제1 조건이 실제로 실현됐다. 9월 …
2026-09-14 07:13업데이트의견·TP 변경당시가 16,060원 → 현재 -27.5%
AI 다음은 보안
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 20,000원 · 5개월 만의 재점화다. 5월 22일 미국 정부 양자컴 3조원 직접 지분 투자 소식에 일중 +24.2% 폭등하며 21,200원까지 밀어 올렸던 랠리는 이후 여름 내내 -43% 되돌림을 겪었다. 8월 …
2026년 05월
2026-05-25 20:37업데이트의견·TP 변경당시가 21,200원 → 현재 -45.0%
미국이 IBM에 직접 줄을 댄 날
중립 · TP 16,000원 → 20,000원 ▲ · 직전 업데이트(5/22) 이후 단 1거래일 만에 또 한 번의 변곡점이 왔다. 5월 21일(현지시간) 미국 상무부가 CHIPS Act 재원으로 IBM·리게티·아이온큐 등 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 2…
2026-05-22 08:59업데이트당시가 17,070원 → 현재 -31.8%
흑자 깃발은 올렸으나 채점은 4분기
중립 · TP 16,000원 · 직전 업데이트(5/12, Hold·TP 16,000원) 이후 가장 중요한 변화는 5월 15일 제출된 1분기 분기보고서다. 엑스게이트는 1Q26 매출 97.0억원(YoY +31.9%), 영업이익 2.…
2026-05-12 21:09실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 17,270원 → 현재 -32.5%
양자 시세를 따라잡되 추월하진 않는다
중립 · TP 13,000원 → 16,000원 ▲ · 직전 업데이트(5/4) 이후 8거래일 동안 엑스게이트는 14,090원에서 17,270원으로 +22.6% 추가 상승했다. 같은 기간 두 개의 외부 이벤트가 연쇄적으로 가격을 끌어올렸다. 5/6 정부가…
2026-05-04 02:53업데이트의견·TP 변경당시가 14,090원 → 현재 -17.3%
양자 자물쇠는 채우고 본인 지갑은 닫았다
매도 → 중립 · TP 12,000원 → 13,000원 ▲ · 직전 업데이트(4/20) 이후 9거래일 동안 엑스게이트는 가격으로는 14,990원에서 14,090원(4/30 종가)으로 -6.0% 조정을 거치면서도, 펀더멘털 측면에서는 두 개의 상반된 신호를 동시…
2026년 04월
2026-04-20 01:11업데이트의견·TP 변경당시가 14,990원 → 현재 -22.3%
3연상 후 대주주 82만주 매각
중립 → 매도 · TP 12,000원 · 엑스게이트는 이전 업데이트(4/15) 이후 단 1거래일 만에 또 한 번의 상한가를 기록하며 16,870원(3연상, 52주 최고가)에 도달했으나, 4/17 투자경고종목 지정과 함께 -11.1% 급락하…
2026-04-15 07:18업데이트의견·TP 변경당시가 12,980원 → 현재 -10.2%
엔비디아 양자의 날 + 미토스 이중 촉매, 주가는 달렸지만 펀더멘털은 아직 걸음마
매수 → 중립 · TP 9,500원 → 12,000원 ▲ · 엑스게이트는 4월 14~15일 양일간 연속 상한가를 기록하며 종가 12,980원(시가총액 2,232억원)에 도달했다. 4월 14일 앤트로픽의 차세대 AI 모델 미토스(Mythos)가 자율 해킹 능력…
2026-04-14 18:50업데이트의견·TP 변경당시가 7,690원 → 현재 +51.5%
미토스 쇼크가 입증한 양자보안의 구조적 필요성
매수 · TP 8,500원 → 9,500원 ▲ · 엑스게이트는 Initiation 이후 9일 만에 +11.9% 상승하며 7,690원(4/13 종가)으로 올라섰고, 4월 14일에는 앤스로픽의 차세대 AI 모델 '미토스(Mythos)' 공개가 촉발한 …
2026-04-05 17:37커버리지 개시의견·TP 변경당시가 6,870원 → 현재 +69.6%
양자보안의 최전선
- → 매수 · TP 8,500원 · 엑스게이트는 IPsec/SSL VPN과 차세대 방화벽(NGFW)을 핵심으로 하는 네트워크 보안 전문기업이다. 2023년 스팩합병으로 코스닥에 입성한 이후 2년 연속 최대 매출을 경신하며, 2025년…