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일승 333430

조선 · 커버 시작 2026-08-06 · 리포트 1건 · 회고본 포함 전 이력

박민지조선·자동차·방산담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수 · 진입 대기

12M 목표가5,800원(8/6 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+110.1%(8/6 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)2,760원

의견·TP 변경1회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-06 05:55현행커버리지 개시의견·TP 변경당시가 4,420원 → 현재 -37.6%

세진의 그늘에 숨은 21% OPM

- → 매수 · 진입 대기 · TP 5,800원 · 일승은 매출 500억원대의 소형 조선기자재 기업이지만, 2025년 영업이익률 21.4%와 ROE 17.8%로 조선기자재 업종 median(OPM 14%, ROE 11%)을 크게 상회하는 마진 프로파…