네패스아크 330860
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가35,000원(8/24 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+104.9%(8/24 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)17,080원
의견·TP 변경4회
네패스아크 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-24 10:49현행업데이트의견·TP 변경당시가 25,000원 → 현재 -31.7%
성장의 물증은 나왔는데 자국이 다 지워졌다
중립 → 매수 · 진입 대기 · TP 50,000원 → 35,000원 ▼ · 103일 전 커버 개시 리포트에서 당사는 5/15 발표될 1Q26 영업이익 57억을 "본격 턴어라운드의 입학시험"으로 규정하고 base 시나리오를 50~57억으로 제시했다. 실제 1Q26 OP는 5…
2026년 05월
2026-05-13 17:15실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 51,000원 → 현재 -66.5%
한투 시나리오의 입학시험
매수 → 중립 · TP 42,000원 → 50,000원 ▲ · 1Q26 실적 발표 D-2 시점에서 네패스아크는 21일 만에 한국투자증권 남채민 연구원의 두 번째 큰 결정을 마주한다. 4월 2일 커버리지 개시 당시 OP 199억으로 추정했던 2027년 영업이익을…
2026년 04월
2026-04-25 13:08업데이트의견·TP 변경당시가 39,000원 → 현재 -56.2%
한투의 추정 상향과 1Q26 가동률 70% 가시화
매수 · TP 37,000원 → 42,000원 ▲ · 이전 리포트 작성일(4월 21일) 이후 4 거래일 만에 주가가 32,350원에서 39,000원까지 +20.6% 추가 급등하며, 당사가 제시한 목표가 37,000원을 +5.4% 상회했다. 핵심 촉발 …
2026-04-21 23:48업데이트당시가 32,350원 → 현재 -47.2%
삼성 파운드리 가동률 80% 돌파
매수 · TP 37,000원 · 삼성전자 파운드리 사업부의 2026년 1분기 가동률이 80%를 돌파했다. 2025년 하반기 50% 수준에서 불과 두 분기 만에 30%p 급등한 것으로, 엑시노스 2600 양산 본격화와 2나노 공정 …
2026-04-15 02:21업데이트당시가 31,950원 → 현재 -46.5%
375억 설비투자 결단, 겨울잠에서 깨어난 테스트하우스가 성장 기어를 올린다
매수 · TP 37,000원 · 네패스아크는 커버리지 개시 이후 23일 만에 주가가 22,650원에서 31,950원으로 41% 급등했다. 이 폭등의 직접적 촉매는 4월 3일 공시된 375억원 규모 반도체 테스트 설비 투자 결정이다…
2026년 03월
2026-03-23 17:18커버리지 개시의견·TP 변경당시가 28,000원 → 현재 -39.0%
적자의 먹구름을 걷어낸 뒤, 뉴로모픽이라는 태양이 뜨고 있다
- → 매수 · TP 37,000원 · 네패스아크는 네패스그룹의 시스템반도체 후공정 테스트 전문 자회사다. PMIC·DDI·SoC·AP 등 다양한 시스템반도체를 대상으로 웨이퍼 테스트(Wafer Test)와 패키지 테스트(PKG Test…