태성 323280
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매도
12M 목표가37,000원(10/14 리포트 기준)
상승여력-16.7%(10/14 리포트 기준)
종가 (11/06)44,400원
의견·TP 변경8회
태성 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-14 16:26현행업데이트당시가 58,300원 → 현재 -23.8%
9월 공시 공백 D+14, 밸류만 전력질주
매도 · TP 37,000원 · 9월 23일 직전 리포트 이후 21일간 주가는 46,500원에서 58,300원으로 +25.4% 추가 상승했다. 당사가 당시 지목한 Sell 논거는 세 축이었다 — ① 9월 상용 유리기판 첫 계약 공…
2026년 09월
2026-09-23 16:23업데이트의견·TP 변경당시가 46,500원 → 현재 -4.5%
실물은 KPCA에 놓였고 계약서는 문틈에
매도 · TP 36,000원 → 37,000원 ▲ · 이전 리포트에서 당사가 지정한 3대 모니터링 이벤트 중 두 가지가 부분적으로 실현됐다. 9월 9~11일 KPCA SHOW 2026에서 회사는 2.0mm 두께 유리기판에 TGV(Through Glas…
2026-09-04 16:25업데이트의견·TP 변경당시가 44,850원 → 현재 -1.0%
수주 카운트다운 한 달 반 앞당겨졌다
매도 · TP 32,000원 → 36,000원 ▲ · 이전 리포트에서 당사가 하반기 모니터링 이벤트로 지정한 "신규 수주 목표 2,000억원 달성"이 예상 시한(2026년 10월) 대비 한 달 반 앞당겨졌다. 회사는 9월 4일 누적 수주액 2,200억…
2026년 08월
2026-08-24 16:09업데이트의견·TP 변경당시가 47,700원 → 현재 -6.9%
마진 병목 논거 무너졌지만 캡은 채워졌다
매도 · TP 29,500원 → 32,000원 ▲ · 당사는 8월 7일 태성에 대해 Sell TP 29,500원을 제시하며 "핵심 병목은 여전히 마진"이라고 판단했다. 그로부터 17일이 지난 지금, 8월 12일 반기보고서에서 확인된 2분기 매출 305…
2026-08-07 08:31실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 40,750원 → 현재 +9.0%
공장은 6배 커졌는데 주가는 8일 만에 1.6배
매수 · 분할 진입 → 매도 · TP 29,500원 · 당사는 7월 30일 태성에 대해 "주가 급락의 본질은 기업 가치 훼손이 아니다"라며 목표주가 29,500원과 매수 · 분할 진입 의견을 제시했다. 그로부터 6거래일 만에 주가는 25,900원에서 4…
2026년 07월
2026-07-30 14:17업데이트의견·TP 변경당시가 25,900원 → 현재 +71.4%
준공식 전날에 찍은 연중 최저가
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 65,000원 → 29,500원 ▼ · 당사가 6월 26일 태성에 대해 목표주가 65,000원을 제시하며 "주가 급락의 본질은 기업 가치 훼손이 아니라 외생 요인"이라고 판단한 이후, 주가는 43,450원에서 25,900원으로 다시 40…
2026년 06월
2026-06-26 08:08업데이트의견·TP 변경당시가 43,450원 → 현재 +2.2%
수주잔고가 연매출을 추월했다
매수 · TP 95,000원 → 65,000원 ▼ · 당사가 4월 22일 커버리지를 개시하고 27일 SOTP-PSR 기반 TP 95,000원을 제시한 직후, 태성 주가는 9만원 영역까지 진입했다가 두 달 만에 43,450원(6/25 종가)으로 약 43…
2026년 04월
2026-04-27 12:02업데이트의견·TP 변경당시가 76,500원 → 현재 -42.0%
5거래일 만에 +47%, 그러나 펀더멘털이 더 빠르게 따라온다
매수 · TP 80,000원 → 95,000원 ▲ · 당사가 4월 22일 커버리지를 개시한 이후 5거래일 만에 태성 주가는 51,900원에서 76,500원까지 47% 급등했고, 4월 27일 장중에는 9만원 영역까지 추가 진입한 것으로 관측된다. 표면적…
2026-04-22 08:53커버리지 개시의견·TP 변경당시가 66,200원 → 현재 -32.9%
PCB에서 복합동박·유리기판까지, 3중 성장 엔진의 인플렉션
- → 매수 · TP 80,000원 · 태성은 25년 업력의 PCB 습식공정 장비(에칭·박리·현상) 전문기업으로, SPAC 합병(구 신양5호스팩)을 통해 코스닥에 상장했다. 삼성전기, LG이노텍, Foxconn 계열 Findding 등 …