HD현대에너지솔루션 322000
강예진화학·에너지담당현행 의견매수
12M 목표가210,000원(7/24 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+142.5%(7/24 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)86,600원
의견·TP 변경4회
HD현대에너지솔루션 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-24 16:33현행업데이트의견·TP 변경당시가 164,000원 → 현재 -47.2%
진입 트리거 발효한 태양광 챔피언
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 147,000원 → 210,000원 ▲ · 직전 리포트(7/8, 현재가 105,400원)에서 20일 수급 강유출(-1.12%) 게이트를 근거로 매수 · 진입 대기 태그를 걸었던 자리에서 두 개의 조건이 동시에 해소됐다. 첫째, 2Q26 실적…
2026-07-08 16:27업데이트의견·TP 변경당시가 105,400원 → 현재 -17.8%
100GW의 꿈은 남았지만 주가는 -29%
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 295,000원 → 147,000원 ▼ · 직전 리포트(6/10, 현재가 147,800원) 이후 27영업일 사이 주가는 105,400원으로 -28.7% 후퇴했다. 같은 기간 산업 뉴스는 오히려 강화됐다 — 7월 1일 탠덤 셀 양산 가속 발표…
2026년 06월
2026-06-10 23:36업데이트의견·TP 변경당시가 147,800원 → 현재 -41.4%
펀더멘털은 그대로인데 가격만 -39%
매수 → 적극 매수 · TP 295,000원 · 직전 커버리지 개시 이후 27영업일 사이 주가는 244,000원에서 147,800원으로 -39% 후퇴했다. 같은 기간 펀더멘털 변수는 단 하나도 약화되지 않았다. 1Q26 OPM 18.1%는 매체 …
2026년 05월
2026-05-14 17:26커버리지 개시의견·TP 변경당시가 244,000원 → 현재 -64.5%
K-태양광이 마침내 손도장 찍었다
- → 매수 · TP 295,000원 · HD현대에너지솔루션은 한국 태양광 모듈 시장 점유율 27%로 단일 1위 사업자다. 충북 음성 공장에서 셀 0.4GW·모듈 1.2GW의 캐파를 N-type으로 전환한 직후인 2026년 1분기, 매출 …