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우리금융지주 316140

상업은행 · 커버 시작 2026-03-19 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

서지수금융담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가42,000원(7/10 리포트 기준)

상승여력+33.8%(7/10 리포트 기준)

종가 (11/06)31,400원

의견·TP 변경1회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-10 09:35현행업데이트당시가 30,050원 → 현재 +4.5%

자본은 찼는데 주가만 빠졌다

매수 · TP 42,000원 · 지난 4월 리포트의 요지는 명확했다. 1Q26의 실망스러운 실적은 중동전쟁발 유가증권·환차손, 해외법인 충당금, 희망퇴직, 우리투자증권 출범 비용 등 일회성 항목의 집중일 뿐, 커버리지의 세 축(C…

2026년 04월

2026-04-24 18:19업데이트당시가 35,050원 → 현재 -10.4%

미스는 표면, 구조는 전진

매수 · TP 42,000원 · 1Q26 지배주주순이익 6,038억원은 증권사 컨센서스(8,150억원)를 26% 하회했을 뿐 아니라, 4월 초~중순에 상향 조정된 증권사들의 자체 추정치(7,056~7,432억원) 평균에 대해서도 …

2026년 03월

2026-03-19 19:38커버리지 개시의견·TP 변경당시가 33,500원 → 현재 -6.3%

CET1 13% 돌파 × 비과세 배당 × 보험 통합

- → 매수 · TP 42,000원 · 우리금융지주는 국내 4대 시중은행 기반의 금융지주로, 지금 이 시점에 세 가지 구조적 변화가 동시에 가시화되고 있다. 2026년 상반기 중 CET1 자본비율이 13%를 처음으로 돌파할 전망이며, 이…