엘앤씨바이오 290650
한소희바이오·헬스케어담당현행 의견매수 · 유증 소화 대기
12M 목표가70,000원(10/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력기업행위로 단순 비교 불가(10/20 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)23,750원
의견·TP 변경7회
엘앤씨바이오 담당 한소희입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-20 16:36현행업데이트당시가 63,300원 · 기업행위로 단순 비교 불가
1:1 무상증자가 분모를 두 배로 가른
매수 · 유증 소화 대기 · TP 70,000원 · 10/16 공시된 1주당 신주 1주 비율의 무상증자(신주배정기준일 10/27, 권리락 10/26, 무증 신주 상장 11/12)와 10/22 유증 납입·11/4 유증 신주 상장(DART 증권발행결과)…
2026-10-19 16:13업데이트의견·TP 변경당시가 66,800원 · 기업행위로 단순 비교 불가
완판된 유증, 당겨 쓴 상승여력
매수 → 매수 · 유증 소화 대기 · TP 70,000원 · 이전 리포트(8/21) 이후 59일간 주가는 53,300원에서 66,800원까지 +25.3% 상승하여 당사 TP 70,000원 upside가 +31%에서 +4.8%로 축소되었다. 핵심 재료 3개가 …
2026년 08월
2026-08-21 09:12실적 리뷰의견·TP 변경당시가 53,300원 · 기업행위로 단순 비교 불가
리투오가 다시 밀어올린 매출 서프라이즈
매수 · TP 66,000원 → 70,000원 ▲ · 8/14 발표된 2Q26 연결 실적은 매출 388억원(+88.3% YoY)·영업이익 86억원(흑전, OPM 22.2%)으로, 매출은 FnGuide 컨센서스(359억) 대비 +8.1% 상회, 영업이익…
2026-08-04 17:11실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 58,700원 · 기업행위로 단순 비교 불가
서프라이즈와 청구서, 무엇이 이길까
매수 · TP 105,000원 → 66,000원 ▼ · 직전 리포트(2026-06-30) 이후 35일 사이 두 개의 큰 사건이 겹쳤다. 하나는 신한(7/14)·한국투자(7/15)·하나(6/23)·다올(6/19)이 연쇄적으로 발간한 2Q26 프리뷰가 매출…
2026년 06월
2026-06-30 16:07업데이트의견·TP 변경당시가 94,200원 · 기업행위로 단순 비교 불가
약세장에서 호명된 톱픽
매수 · TP 94,000원 → 105,000원 ▲ · 직전 리포트에서 짚었던 두 개의 새로운 적응증(폐기물관리법 개정에 따른 MegaAdipo ECM 옵션 + 리투오 탈모 적응증 확장)이 가격에 반영되기도 전에, 11일 사이 세 가지 비대칭 신호가 추…
2026-06-19 16:12업데이트의견·TP 변경당시가 84,500원 · 기업행위로 단순 비교 불가
두피와 폐지방, 두 적응증이 동시에 열렸다
매수 · TP 80,000원 → 94,000원 ▲ · 직전 커버리지 업데이트(2026-05-31) 이후 19일 만에 회사를 둘러싼 두 개의 적응증이 동시에 열렸다. 첫째, 2026-06-18 국회 본회의에서 폐기물관리법 개정안이 통과되어 그동안 의료폐…
2026년 05월
2026-05-31 12:53업데이트의견·TP 변경당시가 75,800원 · 기업행위로 단순 비교 불가
리투오가 빈말이 아니었다
매수 · TP 73,000원 → 80,000원 ▲ · 엘앤씨바이오는 직전 커버리지 개시 보고서(2026-05-21)에서 핵심 thesis로 제시했던 "ECM 스킨부스터 리투오가 만드는 영업이익률 변곡점"이 1분기 실적으로 정량 검증됐다. 1Q26 연결…
2026-05-21 09:37커버리지 개시의견·TP 변경당시가 62,600원 · 기업행위로 단순 비교 불가
팔 물건이 없어서 문제
- → 매수 · TP 73,000원 · 엘앤씨바이오는 기증 인체조직을 가공해 피부·연골 이식재를 만드는 재생의료 전문기업이다. 10년 넘게 회사를 지탱한 캐시카우는 무세포동종진피(ADM) '메가덤'으로, 유방암 절제 후 유방재건 시장의 …