HD현대일렉트릭 267260
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가680,000원(10/16 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+85.5%(10/16 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)366,500원
의견·TP 변경7회
HD현대일렉트릭 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-16 09:50현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 487,000원 → 현재 -24.7%
D-12, 변압기 서사는 멀쩡하다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 940,000원 → 680,000원 ▼ · 이번 3Q26 실적(10/28)은 두 가지를 동시에 판가름한다. 하나는 2Q26에 1Q 25.6%에서 2Q 25.1%로 10bp 미끄러진 OPM이 27%대 궤도로 복귀하는지, 다른 하나는 북미 빅테…
2026년 08월
2026-08-03 16:42실적 리뷰의견·TP 변경당시가 673,000원 → 현재 -45.5%
실적은 이겼고 배수만 무너졌다
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 1,100,000원 → 940,000원 ▼ · 7/28 발표된 2Q26 확정치는 매출 1조1,418억(+26.0% YoY)·영업이익 2,870억(+37.3% YoY·OPM 25.1%)·순이익 2,061억(+45.2% YoY)으로 컨센서스 2,8…
2026년 07월
2026-07-13 17:07업데이트의견·TP 변경당시가 788,000원 → 현재 -53.5%
성장판은 열리는데 밸류는 조인다
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 1,500,000원 → 1,100,000원 ▼ · 이전 리포트(6/11) 이후 5주 동안 두 개의 상반된 힘이 동사 주가를 지배했다. 한 쪽에서는 펀더멘털이 오히려 강화되었다. 7월 2일 미국 아틀란타법인이 글로벌 빅테크와 1조 1,212억원(7.…
2026년 06월
2026-06-11 00:08업데이트의견·TP 변경당시가 986,000원 → 현재 -62.8%
시장이 이란을 팔 때 변압기는 그대로
매수 → 적극 매수 · TP 1,500,000원 · 직전 업데이트 이후 5주, 주가는 1,389,000원에서 986,000원으로 -29% 조정되며 당사 TP 1,500,000원에 대한 상승여력을 +8%에서 +52%로 다시 벌렸다. 같은 기간 동사 펀…
2026년 05월
2026-05-06 23:27업데이트당시가 1,389,000원 → 현재 -73.6%
한 주 만에 21%가 8%로
매수 · TP 1,500,000원 · 직전 업데이트 이후 단 7거래일 만에 주가는 1,238,000원에서 1,389,000원으로 +12.2% 급등하며 당사 TP 1,500,000원에 대한 상승여력을 +21.2%에서 +8.0%로 압축했다…
2026년 04월
2026-04-29 07:59업데이트의견·TP 변경당시가 1,238,000원 → 현재 -70.4%
단일 분기 최대 수주 17.97억달러
매수 · TP 1,300,000원 → 1,500,000원 ▲ · 지난 4월 28일 발표된 1Q26 실적은 매출 1조365억원(YoY +2.1%)으로 컨센서스를 6.5% 하회했지만, 영업이익 2,583억원(YoY +18.4%)에 OPM 24.9%로 1분기 기준 역…
2026-04-24 15:37업데이트의견·TP 변경당시가 1,129,000원 → 현재 -67.5%
1Q26 인식 시점 조정은 소음, 구조적 슈퍼사이클은 가속
매수 · TP 1,200,000원 → 1,300,000원 ▲ · 이니시에이션 개시 후 14일간 주가는 1,004,000원에서 1,129,000원으로 +12.5% 상승하며 기존 TP 1,200,000원의 업사이드를 +6.3%까지 압축했다. 같은 기간 증권사 TP는…
2026-04-10 07:09커버리지 개시의견·TP 변경당시가 999,000원 → 현재 -63.3%
글로벌 전력 슈퍼사이클의 정점에 선 대장주
- → 매수 · TP 1,200,000원 · HD현대일렉트릭은 초고압 변압기·차단기를 핵심으로 전력기기, 배전기기, 회전기기를 생산하는 국내 최대 전력기기 기업이다. AI 데이터센터의 폭발적 전력 수요와 노후 송전망 교체 사이클이 동시에 작동…