본문으로 건너뛰기

와이엠티 251370

화학 · 커버 시작 2026-04-20 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

강예진화학·에너지담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가22,000원(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+264.8%(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)6,030원

의견·TP 변경1회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 05월

2026-05-04 18:28현행실적 프리뷰당시가 20,650원 → 현재 -70.8%

Number가 Narrative를 따라잡을 시간

매수 · TP 22,000원 · 직전 리포트(4/22) 이후 12거래일 만에 두 가지 변화가 동시에 발생했다. 첫째, 정통 증권사가 펜을 들었다. 유진투자증권은 4월 27일 NDR 후기 형식으로 와이엠티를 신규 커버하며 보고서 표…

2026년 04월

2026-04-22 16:29업데이트당시가 17,440원 → 현재 -65.4%

증권사 심층 리포트가 확인한 체질 전환, BW 희석은 관리 가능

매수 · TP 22,000원 · Initiation 직후 한국IR협의회(27p)와 스터닝밸류리서치의 심층 분석 리포트가 당사의 핵심 투자논거―ENEPIG 기반 수익성 인플렉션과 유리기판 차세대 성장―를 정량적으로 뒷받침했다. 한국…

2026-04-20 19:12커버리지 개시의견·TP 변경당시가 17,720원 → 현재 -66.0%

ENEPIG-유리기판-극동박, PCB 도금 약품의 '기술 플랫폼'이 만드는 비대칭 성장

- → 매수 · TP 22,000원 · 와이엠티는 PCB·FPCB·반도체 기판용 도금 화학약품 전문기업으로, 2025년 영업이익률 8.9%를 달성하며 본격적인 수익성 인플렉션 구간에 진입했다. 화학약품 매출 비중이 91.6%인 단일 사업…