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두산밥캣 241560

기계 · 커버 시작 2026-06-26 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

정수아원전·건설·소재담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가87,000원(8/14 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+68.3%(8/14 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)51,700원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-14 15:32현행업데이트의견·TP 변경당시가 64,900원 → 현재 -20.3%

관세 환입은 서곡, 진짜 촉매는 국회 본회의

매수 · TP 80,000원 → 87,000원 ▲ · 2Q26 어닝 서프라이즈(OP 2,917억, YoY +42.9%)는 헤드라인만 보면 관세 환입 810억(USD 81m)이 이끈 일회성처럼 읽히지만, 이를 제거해도 2,100억 수준으로 컨센 2,05…

2026년 07월

2026-07-20 15:50실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 64,300원 → 현재 -19.6%

비주택이 주택을 업고 건너는 분기

적극 매수 → 매수 · TP 80,000원 · 두산밥캣의 2분기 실적(7월 23일 발표)은 시장 기대치에 부합하는 수준으로 예상된다. 컨센서스 기준 매출 2조3,713억원(YoY +7.7%), 영업이익 1,895억원(YoY -7.2%, OPM …

2026년 06월

2026-06-26 15:29커버리지 개시의견·TP 변경당시가 60,100원 → 현재 -14.0%

글로벌 1위가 장부가에 거래된다

- → 적극 매수 · TP 80,000원 · 두산밥캣은 북미 소형 건설장비(skid-steer loader·compact track loader·미니 굴착기) 시장에서 점유율 1위를 지키는 글로벌 프랜차이즈다. 2023년 연간 영업이익 1조원…