씨아이에스 222080
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가7,000원(7/30 리포트 기준)
상승여력+6.5%(7/30 리포트 기준)
종가 (11/06)6,570원
의견·TP 변경5회
씨아이에스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-30 09:54현행업데이트의견·TP 변경당시가 5,950원 → 현재 +10.4%
코터는 검증을 끝냈고 수주는 오지 않았다
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 17,000원 → 7,000원 ▼ · 간판이 바뀌는 동안 주가는 3분의 1이 됐다. 2026년 4월 28일 19,880원으로 사상 최고가를 찍은 뒤 7월 29일 5,950원까지 -70.1% 되돌렸고, 연초 종가 6,650원마저 하회한다…
2026년 05월
2026-05-20 17:05실적 리뷰의견·TP 변경당시가 12,240원 → 현재 -46.3%
실적 미스에 정정공시까지
매수 · TP 21,000원 → 17,000원 ▼ · 1Q26은 씨아이에스 투자자에게 두 차례의 충격을 안겼다. 첫째, 5월 15일 발표된 1Q26 분기 실적이 시장 기대를 하회하며 당일 주가가 -7.9% 급락했다. 모회사 SFA(에스에프에이)의 연결…
2026-05-07 08:56실적 프리뷰당시가 17,190원 → 현재 -61.8%
가동률 50%, 마더라인 4,500억
매수 · TP 21,000원 · 씨아이에스 주가는 4월 21일 삼성SDI–벤츠 빅딜로 +29.96% 점등 후 4월 29일 18,650원으로 52주 고점을 찍었으나, 5월 6일 16,890원까지 -9.4% 조정 받았다. 5월 15일…
2026년 04월
2026-04-29 15:34업데이트의견·TP 변경당시가 18,200원 → 현재 -63.9%
전고체 양산 일정·LFP 건식 가시화로 리레이팅 2단계
매수 · TP 19,000원 → 21,000원 ▲ · 벤츠-삼성SDI 빅딜로 촉발된 전방 CAPEX 사이클 전환은 4월 21일 단발성 이벤트가 아닌 구조적 리레이팅의 시작점이었다. 이번 업데이트 기간(4/22~29) 동안 핵심 변화는 두 가지다. 첫째…
2026-04-22 10:02업데이트의견·TP 변경당시가 16,310원 → 현재 -59.7%
삼성SDI-벤츠 빅딜이 열어준 CAPEX 사이클
매수 · TP 16,000원 → 19,000원 ▲ · 삼성SDI가 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차용 고성능 각형 배터리 다년 공급 계약(업계 추산 ~10조원)을 4월 20일 체결하면서, CIS의 전방 수주 가시성이 한 단계 높아졌다. 삼성SDI는 이로…
2026-04-21 09:28커버리지 개시의견·TP 변경당시가 12,550원 → 현재 -47.6%
전극 장비 국산화의 정점에서, 전고체 수직계열화라는 두 번째 성장 엔진을 장착하다
- → 매수 · TP 16,000원 · 씨아이에스는 리튬이차전지 제조의 핵심 공정인 전극 코팅·압연·슬리팅 장비를 자체 개발·양산하는 국내 유일의 풀라인업 장비 기업이다. 2000년대 중반부터 일본 독점 장비를 국산화하기 시작해, 현재는…