RFHIC 218410
이서연IT·디스플레이담당현행 의견중립
12M 목표가56,000원(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+50.5%(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)37,200원
의견·TP 변경5회
RFHIC 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-13 12:01현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 54,000원 → 현재 -31.1%
성장의 절반이 소수주주 계좌로
매수 → 중립 · TP 76,000원 → 56,000원 ▼ · 2Q26 연결 매출 515.0억원(YoY +15.4%), 영업이익 111.9억원(+34.7%)은 헤드라인만 보면 또 한 번의 호실적이다. 그러나 같은 공시의 아래쪽 두 줄이 다른 이야기를 한다. 연…
2026년 07월
2026-07-08 08:30업데이트의견·TP 변경당시가 54,900원 → 현재 -32.2%
펀더는 그대로, 눈높이만 현실로
적극 매수 → 매수 · TP 130,000원 → 76,000원 ▼ · 직전 리포트(6/29, 종가 60,600원)에서 당사는 통신 빅사이클·방산·CPO 삼중 성장을 근거로 Strong Buy·TP 130,000원을 제시했다. 이후 9거래일 동안 주가는 54,900원(…
2026년 06월
2026-06-29 12:15업데이트의견·TP 변경당시가 60,600원 → 현재 -38.6%
통신장비 차익실현이 만든 -29% 자리
매수 → 적극 매수 · TP 120,000원 → 130,000원 ▲ · 이전 리포트(4/14, 종가 95,700원) 이후 76일 동안 RFHIC 주가는 60,600원까지 -29% 조정받았다. 그러나 같은 기간 펀더멘털은 오히려 가파르게 강화되었다. 1Q26 DART 정…
2026년 04월
2026-04-14 17:37업데이트당시가 95,700원 → 현재 -61.1%
통신 빅사이클 내러티브 강화
매수 · TP 120,000원 · 이전 리포트(4/10) 이후 5일 만에 RFHIC 주가는 85,800원에서 95,700원으로 +11.5% 상승했다. 4월 14일 AT&T의 네트워크 투자 확대 발표와 통신장비주 전반의 랠리 확대가 …
2026-04-10 23:20업데이트당시가 85,800원 → 현재 -56.6%
삼성자산운용 5.87% 매집, 스페이스X 통신 진출
매수 · TP 120,000원 · 이전 리포트(4/1) 이후 RFHIC 주가는 93,000원에서 85,800원으로 -7.7% 조정되었다. 4월 7~8일 글로벌 관세 전쟁 우려로 코스닥이 급락하면서 동반 하락한 것이며, 펀더멘털 훼손…
2026-04-01 16:50업데이트의견·TP 변경당시가 93,000원 → 현재 -60.0%
천궁-II 실전 요격 96%가 입증한 K-방산 프리미엄
매수 · TP 100,000원 → 120,000원 ▲ · 2026년 3월 10일 커버리지 개시 이후 22일 만에 주가가 63,200원에서 93,000원으로 +47% 급등했다. 이전 리포트에서 제시한 세 가지 성장 축(방산·통신·반도체)이 모두 예상보다 빠…
2026년 03월
2026-03-10 14:24커버리지 개시의견·TP 변경당시가 75,500원 → 현재 -50.7%
GaN의 시대가 열린다
- → 매수 · TP 100,000원 · > GaN의 시대가 열린다 — 방산 빅딜과 NXP 철수가 만든 구조적 성장 궤도
RFHIC는 1999년 설립된 국내 유일의 GaN(질화갈륨) 기반 RF 전력증폭기 전문기업이다. 삼성전자, 에릭…