선익시스템 171090
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수
12M 목표가156,000원(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+147.6%(5/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)63,000원
의견·TP 변경3회
선익시스템 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 05월
2026-05-04 00:34현행업데이트당시가 102,500원 → 현재 -38.5%
캐논토키의 마지막 한 칸, 이달 결판
매수 · TP 156,000원 · 이전 리포트(4/27, TP 156,000원) 이후 7일 동안 종목 주변 풍경은 완전히 뒤바뀌었다. 첫째, 한 달 전만 해도 "9월 결정 예상"이었던 LG디스플레이 6세대 OLED 증착기 발주가 5…
2026년 04월
2026-04-27 07:46업데이트의견·TP 변경당시가 112,900원 → 현재 -44.2%
수주 공백 우려 해소 + 컨센서스 25% 상향
매수 · TP 142,000원 → 156,000원 ▲ · 이전 리포트(4/16) 이후 11일 동안 펀더멘털 환경이 빠르게 우호적으로 재편됐다. 4월 21일 DS투자증권이 TP 167,000원으로, 23일 신한투자증권이 TP 169,000원으로 신규 커버를…
2026-04-16 18:03업데이트의견·TP 변경당시가 91,200원 → 현재 -30.9%
실적 공백은 일시적, 수주잔고 역대 최고에 신사업 3중주가 열린다
매수 · TP 136,000원 → 142,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 주가는 117,000원에서 91,200원으로 22% 하락했다. 1Q26 대형 증착기 매출 인식 공백에 대한 시장 우려와 중동 지정학 불안(4/7 이란 관련 뉴스에 8.3% 급락),…
2026년 03월
2026-03-15 14:34업데이트당시가 117,000원 → 현재 -46.2%
BOE 8.6G 2차 수주 가시화 + OLEDoS 80% 점유율
매수 · TP 136,000원 · 이전 리포트 이후 주가가 121,500원에서 117,000원으로 -3.7% 조정되었으나, 펀더멘털에 변화는 없다. BOE 8.6세대 1차 4대 장비 납품이 순조롭게 진행 중이며(1번 라인 납품 완료…
2026-03-08 11:17커버리지 개시의견·TP 변경당시가 121,500원 → 현재 -48.1%
왜 지금 선익시스템인가?
- → 매수 · TP 136,000원 · > 왜 지금 선익시스템인가?
선익시스템은 OLED 유기물 증착장비 전문기업으로, 2016년 국산화에 성공한 이래 일본 캐논토키의 독점 구도를 깨뜨린 글로벌 유일의 대안 공급처다. 2024년까지 미…