한전산업 130660
강예진화학·에너지담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가14,500원(7/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+53.3%(7/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)9,460원
의견·TP 변경4회
한전산업 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-31 16:47현행업데이트의견·TP 변경당시가 10,310원 → 현재 -8.2%
9번째 정정공시에도 외인은 매집을 멈추지 않았다
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 17,000원 → 14,500원 ▼ · 직전 리포트 이후 36일 동안 한전산업 주가는 11,600원에서 10,310원으로 다시 -11.1% 밀렸다. 같은 기간 정정공시는 4건이 추가되어 3~7월 누적 9건에 이르렀고, 이는 직전 리포트에…
2026년 06월
2026-06-25 16:46업데이트당시가 11,600원 → 현재 -18.4%
정정공시가 가격을 또 깎은 자리, 외국인은 4일 연속 줍는다
매수 · TP 17,000원 · 직전 리포트 이후 24일 동안 한전산업 주가는 13,960원에서 11,600원으로 다시 -16.9% 빠졌다. 같은 기간 시가총액은 4,551억원에서 3,782억원으로 769억원이 증발했다. 5월 2…
2026-06-01 19:26업데이트의견·TP 변경당시가 13,960원 → 현재 -32.2%
32% 폭락이 비운 자리에 1Q OP 63억이 앉았다
중립 → 매수 · TP 19,000원 → 17,000원 ▼ · 직전 Update(5/1) 이후 한 달 동안 한전산업의 시장 가격과 본질 가치 사이 간격이 도리어 좁아졌다. 5/29 종가 13,960원은 이전 TP 19,000원 대비 -26.5%, 4월말 종가 …
2026년 05월
2026-05-01 18:24업데이트의견·TP 변경당시가 20,100원 → 현재 -52.9%
5월 31일에 도착할 청구서
중립 · TP 19,500원 → 19,000원 ▼ · 이전 Initiation 발간(4/29) 이후 사흘 동안 세 가지 변화가 한전산업의 정성·정량 균형을 미세하게 비틀었다. 첫째, DART가 공시한 2025년 3분기 별도 재무제표에서 누적 영업이익 …
2026년 04월
2026-04-29 18:33업데이트당시가 20,700원 → 현재 -54.3%
단기 모멘텀과 펀더멘털 디커플링 지속
중립 · TP 19,500원 · 당사가 동일자 Initiation을 발간한 직후 추가 데이터 검토에서 확인한 핵심 사실은 두 가지다. 첫째, 한전산업의 4월 한 달간 DART에 제출된 공시 8건 중 7건이 단일판매·공급계약 체결 …
2026-04-29 07:41커버리지 개시의견·TP 변경당시가 20,350원 → 현재 -53.5%
원전 테마 모멘텀과 별도 적자 사이의 줄타기
- → 중립 · TP 19,500원 · 한전산업은 외형으로는 화력발전소 연료환경설비 운전 시장을 약 77% 점유하는 사실상의 카테고리 챔피언이지만, 실질로는 한국자유총연맹(31.0%)과 한국전력공사(29.0%)가 합산 지분 60%를 들고…