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예스티 122640

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-04-15 · 리포트 4건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 2회 →

현행 의견매수

12M 목표가48,000원(7/2 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+160.9%(7/2 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)18,400원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-02 09:06현행업데이트당시가 39,250원 → 현재 -53.1%

족쇄는 풀렸는데 D램 첫 티켓은 옆자리가

매수 · TP 48,000원 · 커버리지 개시 당시 당사가 "법적 족쇄가 풀렸다"고 본 판단은 6거래일 만에 주가로 확인됐다. 6월 19일 34,000원이던 주가는 7월 1일 39,250원(+12.78%)까지 올랐고, 같은 기간 …

2026년 06월

2026-06-25 10:08업데이트당시가 37,500원 → 현재 -50.9%

특허 족쇄 풀리자 멀티플이 뛴다

매수 · TP 48,000원 · 당사가 6월 19일 커버리지를 개시하며 "법적 족쇄가 풀렸다"고 본 판단이 시장에서 빠르게 가격에 반영되고 있다. 개시 당시 34,000원이던 주가는 6월 23일 장중 40,300원까지 올라 신고가…

2026-06-19 08:56업데이트의견·TP 변경당시가 39,850원 → 현재 -53.8%

독점의 잠금장치가 풀렸다

매수 · TP 35,000원 → 48,000원 ▲ · 당사가 4월 커버리지 개시 당시 "최대 변수"로 지목한 HPSP와의 고압수소어닐링(HPA) 특허분쟁이 6월 18일 특허법원 2심에서 예스티 승소로 일단락됐다. 재판부는 HPSP의 027 특허(잠금장…

2026년 04월

2026-04-15 12:07커버리지 개시의견·TP 변경당시가 29,200원 → 현재 -37.0%

HPSP 독점 균열의 최대 수혜자

- → 매수 · TP 35,000원 · 예스티는 온도·압력 제어 기술을 핵심 역량으로 반도체 및 디스플레이 열처리 장비를 공급하는 중소형 장비 업체다. 2025년까지 HPSP가 독점하던 고압수소어닐링(HPA) 장비 시장에 2026년 3월…