GKL 114090
최하은소비재·유통담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가12,500원(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+52.6%(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)8,190원
의견·TP 변경4회
GKL 담당 최하은입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-04 17:01현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 9,360원 → 현재 -12.5%
2Q OP +42%가 규제 그림자에 삼켜지는 시간
매수 · 진입 대기 · TP 14,500원 → 12,500원 ▼ · 2Q26 실적은 표면적으로 강하다. 6개 증권사 컨센은 매출 1,180~1,220억원(+14~21% YoY), 영업이익 227~247억원(+42~55% YoY), 홀드율 11.4%(+0.3%p)에 …
2026년 07월
2026-07-03 15:04업데이트의견·TP 변경당시가 10,400원 → 현재 -21.3%
5월 +40.8%가 6월 +6.9%로 감속
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 15,500원 → 14,500원 ▼ · 직전 리포트 이후 한 달 동안 GKL은 롤러코스터를 탔다. 5월 순매출 431억원으로 전년 동기 대비 +40.8% 급증하며 월 기준 사상 최대치를 갈아치웠고, 방한 외국인이 195만명 역대 최대치를…
2026년 06월
2026-06-01 20:06업데이트의견·TP 변경당시가 10,620원 → 현재 -22.9%
어닝은 서프라이즈, 주가는 과매도
매수 · TP 14,500원 → 15,500원 ▲ · 직전 리포트 이후 한 달간 GKL은 펀더멘털과 주가가 정반대 방향으로 움직였다. 1Q26 영업이익은 181억원으로 NH 추정 100억원 대비 +81%, 시장 컨센서스 114억원 대비 +59% 어닝 …
2026년 04월
2026-04-29 07:26커버리지 개시의견·TP 변경당시가 11,980원 → 현재 -31.6%
트리블 골든위크가 깨우는 시내 카지노
- → 매수 · TP 14,500원 · GKL은 한국관광공사가 51% 지분을 보유한 외국인 전용 카지노 운영사로, 서울 강남코엑스·용산 드래곤시티·부산 롯데 3개 사업장에서 '세븐럭' 브랜드를 운영한다. 동사는 2025년 매출 4,229…