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원익머트리얼즈 104830

화학 · 커버 시작 2026-04-14 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

강예진화학·에너지담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수 · 진입 대기

12M 목표가51,000원(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+72.6%(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)29,550원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-13 15:46현행업데이트의견·TP 변경당시가 36,450원 → 현재 -18.9%

성장률은 뛰고 마진은 잠깐 숨 고르기

매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 55,000원 → 51,000원 ▼ · 원익머트리얼즈의 2Q26 잠정실적은 매출 923억원(YoY +23%, QoQ +5%)으로 컨센을 소폭 상회, 영업이익 146억원(YoY +29%, QoQ -7%)으로 컨센을 -9% 하회했다. 마진 …

2026년 04월

2026-04-14 18:05커버리지 개시의견·TP 변경당시가 42,350원 → 현재 -30.2%

반도체 특수가스의 조용한 지배자, 미국 공급망 재편의 최대 수혜주

- → 매수 · TP 55,000원 · 원익머트리얼즈는 NF3, PF3, NH3 등 100여 품목의 고순도 특수가스를 생산하여 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 반도체 제조사에 공급하는 국내 대표 전자소재 기업이다. 반도체 라…