일진전기 103590
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수
12M 목표가95,000원(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+119.7%(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)43,250원
의견·TP 변경9회
일진전기 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-13 16:10현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 72,400원 → 현재 -40.3%
관세 0% 판정에 얹힌 OPM 25.8%
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 68,000원 → 95,000원 ▲ · 일진전기의 2Q26 매출은 6,374억원(YoY +21.9%, QoQ +25.9%), 영업이익은 720억원(YoY +91.4%, QoQ +41.9%, OPM 11.3%)으로 시장 기대치를 큰 폭 상…
2026년 07월
2026-07-29 17:00업데이트의견·TP 변경당시가 48,650원 → 현재 -11.1%
그리드 서사 유효, TP는 반값
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 130,000원 → 68,000원 ▼ · 직전 리포트 이후 28일간 일진전기는 83,400원에서 48,650원으로 -41.7% 폭락했다. 하락의 원인은 세 겹으로 쌓였다. 첫째, 오늘 7월 29일 KOSPI가 반도체 투매(SK하이닉스 시총…
2026-07-01 16:16업데이트의견·TP 변경당시가 83,400원 → 현재 -48.1%
담합 재판이 켠 브레이크
매수 · TP 140,000원 → 130,000원 ▼ · 직전 리포트 이후 한 달간 일진전기는 92,900원에서 83,400원으로 -10.2% 조정을 겪었다. 하락의 절반은 6월 23일 코스피 -9.99% 대폭락이 만든 시장 요인이고, 나머지 절반은 7월…
2026년 06월
2026-06-01 19:50실적 리뷰의견·TP 변경당시가 92,900원 → 현재 -53.4%
이익 체력 도장 찍힌 자리
매수 · TP 145,000원 → 140,000원 ▼ · 5월 15일 발표된 1Q26 실적은 일진전기가 더 이상 *변동성 큰 중소형 전력기기* 회사가 아니라 *질적으로 체질이 바뀐 종합 중전기 플랫폼*임을 증명했다. 분기 영업이익 507억원(YoY +49…
2026-06-01 19:37업데이트의견·TP 변경당시가 92,900원 → 현재 -53.4%
OPM 10%가 못 본 가격
매수 · TP 140,000원 → 145,000원 ▲ · 일진전기는 1Q26 연결 매출 5,061억원(YoY +11.4%), 영업이익 507억원(YoY +49.2%, OPM 10.0%)로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 시장 컨센서스 450억원을 12.…
2026년 04월
2026-04-29 18:24업데이트의견·TP 변경당시가 119,600원 → 현재 -63.8%
전력기기 슈퍼사이클 본격 점화
매수 · TP 120,000원 → 140,000원 ▲ · 이전 리포트 발간 직후 단 2거래일 만에 일진전기 주가는 96,500원에서 119,600원으로 +23.9% 급등하며 당사 직전 목표가 120,000원에 99.7% 도달했다. 4월 27일 +13.89…
2026-04-27 09:01업데이트의견·TP 변경당시가 96,500원 → 현재 -55.2%
송배전 슈퍼사이클 신고가 랠리 + 1Q26 컨센 상회 임박
매수 · TP 110,000원 → 120,000원 ▲ · 이전 리포트 발간 11일 사이 일진전기를 둘러싼 시장 환경이 한 단계 더 격상되었다. 4월 23일 유안타증권은 "이익 체력은 증명, 저평가 해소가 필요한 시점"이라는 제목으로 1Q26 프리뷰를 발간…
2026-04-16 21:57업데이트당시가 86,800원 → 현재 -50.2%
1Q26 어닝 서프라이즈 임박, 나프타 리스크는 중전기 이익 레버리지로 상쇄
매수 · TP 110,000원 · 이전 리포트 이후 6일 사이, 유안타증권과 신한투자증권이 동시에 1Q26 프리뷰를 발간하며 일진전기의 분기 실적이 컨센서스를 상회할 것이라는 전망을 제시했다. 유안타는 1Q26 영업이익 508억원(…
2026-04-10 07:29업데이트의견·TP 변경당시가 81,000원 → 현재 -46.6%
캐나다 수주 잭팟에 이은 HVDC 입찰 참전
매수 · TP 100,000원 → 110,000원 ▲ · 이전 리포트 발간 이후 한 달 사이, 일진전기를 둘러싼 펀더멘털 환경이 한층 강화되었다. 4월 7일 캐나다 앨버타주 대형 데이터센터 프로젝트에 245kV급 초고압 변압기 21대를 공급하는 1,200…
2026년 03월
2026-03-10 14:06커버리지 개시의견·TP 변경당시가 81,000원 → 현재 -46.6%
변압기+케이블 원스톱, 전력기기 슈퍼사이클의 숨은 강자
- → 매수 · TP 100,000원 · 일진전기는 66~765kV급 초고압 변압기와 초고압·중고압 케이블을 동시에 생산하는 국내 유일의 종합 중전기 기업이다. 글로벌 전력기기 슈퍼사이클 속에서 2025년 매출 1.58조원(사상 최대), …