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ISC 095340

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-03-19 · 리포트 5건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 2회 →

현행 의견매수

12M 목표가188,000원(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+55.4%(7/28 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)121,000원

의견·TP 변경5회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-28 12:34현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 137,000원 → 현재 -11.7%

깎인 것은 실적이 아니라 배수

매수 · TP 195,000원 → 188,000원 ▼ · ISC는 2Q26 연결 매출 729억원(YoY +41.2%), 영업이익 213억원(YoY +55.5%), 순이익 194억원(YoY +67.9%)을 기록했다(7월 27일 연결재무제표기준 영업(잠정)실…

2026-07-08 08:53업데이트의견·TP 변경당시가 150,100원 → 현재 -19.4%

AI칩이 늘수록 갈아 끼우는 소모품

적극 매수 → 매수 · TP 280,000원 → 195,000원 ▼ · ISC(아이에스시)는 반도체 최종 검사(final test) 공정에서 칩과 테스트 장비를 연결하는 소모성 부품인 '테스트 소켓'을 만드는 회사다. 특히 실리콘 러버(silicone rubber) 소…

2026-07-03 08:09업데이트의견·TP 변경당시가 154,100원 → 현재 -21.5%

남의 집 불에 덴 소켓 1위

매수 → 적극 매수 · TP 300,000원 → 280,000원 ▼ · 이전 리포트 이후 84일간 ISC 주가는 롤러코스터를 탔다. 4월 초 240,000원 부근에서 6월 하순 264,000원(52주 최고)까지 밀어붙였다가, 7월 2일 하루 만에 -9.7% 급락하며 1…

2026년 04월

2026-04-10 16:45업데이트의견·TP 변경당시가 251,000원 → 현재 -51.8%

SLT 전환 가속과 1Q26 어닝 서프라이즈

매수 · TP 270,000원 → 300,000원 ▲ · 이전 리포트 이후 23일간 ISC 주가는 43,600~264,000원(52주 저가~고가)의 극단적 레인지를 형성하며 시장의 관심이 폭발적으로 확대됐다. 핵심 변화는 세 가지다: ① SLT(Syste…

2026년 03월

2026-03-19 21:33커버리지 개시의견·TP 변경당시가 230,000원 → 현재 -47.4%

AI 반도체 테스트의 수문장

- → 매수 · TP 270,000원 · ISC는 2003년 세계 최초로 실리콘 러버 소켓을 상용화한 반도체 후공정 테스트 소켓 전문기업이다. SKC의 자회사(지분 48.6%)로, AI 데이터센터 확장과 함께 HBM·GPU·ASIC 테스트…