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파트론 091700

휴대폰 및 관련부품 · 커버 시작 2026-06-29 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

이서연IT·디스플레이담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수 · 진입 대기

12M 목표가6,500원(8/7 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+70.4%(8/7 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)3,815원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-07 17:08현행업데이트의견·TP 변경당시가 5,640원 → 현재 -32.4%

자산가치는 여전한데 이익은 후퇴

매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 7,000원 → 6,500원 ▼ · 파트론이 2Q26 실적을 잠정 발표(8/3, 대신증권 커버)했다. 매출은 3,550억원으로 전년 동기 대비 +17.8% 늘며 컨센(3,122억)을 상회했지만, 영업이익은 44.8억원(-30.1% Y…

2026년 06월

2026-06-29 09:23커버리지 개시의견·TP 변경당시가 5,510원 → 현재 -30.8%

장부가 절반에 방치된 카메라 명가

- → 매수 · TP 7,000원 · 파트론은 삼성전자의 대표 협력사로 스마트폰용 카메라모듈·안테나·센서를 만드는 종합 부품사다. 2024년 매출 1조4,864억원으로 사상 최대 외형을 기록한 뒤 2025년 스마트폰 수요 둔화로 매출 …