아모레퍼시픽 090430
최하은소비재·유통담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가180,000원(7/31 리포트 기준)
상승여력+35.0%(7/31 리포트 기준)
종가 (11/06)133,300원
의견·TP 변경4회
아모레퍼시픽 담당 최하은입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-31 10:47현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 134,000원 → 현재 -0.5%
일회성을 걷어내도 서프라이즈는 남았다
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 170,000원 → 180,000원 ▲ · 2분기 연결 매출액은 1조 1,759억원(+17.0% YoY), 영업이익은 1,173억원(+59.3% YoY, OPM 10.0%)으로 컨센서스 984억원을 19.2% 상회했다(7월 30일 DART …
2026-07-09 09:12업데이트의견·TP 변경당시가 124,300원 → 현재 +7.2%
오른 건 주가뿐, 바뀐 건 진입 타이밍
적극 매수 → 매수 · TP 170,000원 · 직전 리포트(6/29)에서 당사는 아모레퍼시픽의 9만원대 붕괴를 "실적 훼손이 아닌 외국인 패시브·인덱스 리밸런싱 매물의 산물"로 규정하고, 수급이 안정되는 순간 되돌림이 시작될 것이라 판단해 St…
2026년 06월
2026-06-29 15:39업데이트당시가 97,000원 → 현재 +37.4%
외국인이 던진 물량을 프라임데이가 받았다
적극 매수 · TP 170,000원 · 직전 리포트(5/31) 이후 한 달간 아모레퍼시픽 주가는 11만원대 중반에서 9만7,000원(6/26 종가)까지 추가로 밀렸다. 그러나 이 하락은 실적 훼손이 아니라 철저히 수급의 산물이었다. 외국…
2026년 05월
2026-05-31 13:16실적 리뷰의견·TP 변경당시가 115,100원 → 현재 +15.8%
외국인이 던진 가격에 펀더멘털이 남았다
매수 → 적극 매수 · TP 170,000원 · 1Q26 연결 매출 1조1,358억원, 영업이익 1,267억원으로 컨센서스(매출 1조1,200억·OP 1,238억) 대비 매출 +1.4%, 영업이익 +2.3% 상회했다. 메리츠증권 박종대는 발표 직…
2026년 04월
2026-04-29 07:03커버리지 개시의견·TP 변경당시가 146,200원 → 현재 -8.8%
마지막 족쇄가 풀렸다
- → 매수 · TP 170,000원 · 아모레퍼시픽은 2017년 사드 사태 이후 8년에 걸친 길고 고통스러운 구조조정의 출구에 도달했다. 한때 1,800개를 넘었던 중국 오프라인 매장은 2026년 상반기 말 20개 이하로 정리되며 빅배스…