테크윙 089030
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가58,000원(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+105.3%(8/13 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)28,250원
의견·TP 변경6회
테크윙 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-13 16:18현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 49,350원 → 현재 -42.8%
큐브가 손도장을 남길 시간
매수 · 분할 진입 → 매수 · TP 48,000원 → 58,000원 ▲ · 내일(8/14) 2Q26 정식 실적을 앞두고 있으나 잠정치는 7/14 이미 공시됐다. 매출 567.8억(+16.1% YoY, +8.4% QoQ), 영업이익 125.1억(+96.6% YoY, +28.…
2026년 07월
2026-07-29 17:07업데이트의견·TP 변경당시가 34,400원 → 현재 -17.9%
마이크론 106억이 CXMT 셀오프에 삼켜졌다
매수 · 진입 대기 → 매수 · 분할 진입 · TP 57,000원 → 48,000원 ▼ · 직전 리포트(7/8) 이후 21영업일 동안 테크윙은 다시 두 개의 세계를 통과했다. 7/14 잠정실적(2Q 매출 567.8억, +16.1% YoY)과 7/20 마이크론 말레이시아 106.68억 신규…
2026-07-08 09:34업데이트의견·TP 변경당시가 41,100원 → 현재 -31.3%
74,000원의 꿈은 유효하나 값을 다시 매길 시간
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 110,000원 → 57,000원 ▼ · 직전 리포트(6/25) 이후 13영업일 동안 테크윙은 두 개의 세계를 통과했다. 6/25 마이크론 어닝 서프라이즈로 ~56,000원까지 되돌린 주가는 7/1 장중 61,000원까지 재차 급등했다가,…
2026년 06월
2026-06-25 13:10업데이트당시가 56,000원 → 현재 -49.6%
마이크론 서프라이즈가 다시 켠 불, 고점 -33% 눌림이 만든 자리
적극 매수 · TP 110,000원 · 직전 리포트(6/17) 이후 8영업일간 테크윙은 두 개의 전혀 다른 장면을 통과했다. 6/15 장중 74,000원의 신고가를 찍은 뒤 6/16~24 사이 차익실현·코스닥 급락(6/23 코스닥 -9.…
2026-06-17 18:49업데이트당시가 61,000원 → 현재 -53.7%
SK하이닉스가 마침내 손도장
적극 매수 · TP 110,000원 · 직전 리포트(6/9) 이후 8영업일 동안 시장은 두 단계로 반응했다. 6/10~12 사흘간 +9.3% 상승하며 6/12 장중 71,000원의 단기 고점을 찍었고, 6/15 종가 67,900원·장중 …
2026-06-09 20:11업데이트의견·TP 변경당시가 59,700원 → 현재 -52.7%
메모리 빅3가 다 줄섰다
적극 매수 · TP 90,000원 → 110,000원 ▲ · 직전 리포트(5/13) 이후 27일 동안 세 가지 결정적 변화가 누적되었다. 첫째, 5월 15일 정식 분기보고서로 1Q26 잠정 OPM 18.5%가 그대로 확정되고 통화선도 평가손 147억이 영업외…
2026년 05월
2026-05-13 04:03실적 프리뷰당시가 53,500원 → 현재 -47.2%
4월 22일 -15% 조정의 끝자락, 5/15 큐브프로버 매출 분리 한 줄이면 차익실현 매물 손바뀜이 완료된다
적극 매수 · TP 90,000원 · 테크윙은 5월 12일 -8.08% 단일 세션 급락으로 종가 53,500원선까지 후퇴했다. 4일 누적 -15%, 5월 6일 고점(63,900원)에서 -16% 조정이며, 외국인·기관 동반 순매도(키움·…
2026-05-08 21:23실적 프리뷰당시가 59,300원 → 현재 -52.4%
테라다인 +87%가 켠 외부 검증등
적극 매수 · TP 90,000원 · 테크윙은 4월 15일 1Q26 잠정실적으로 매출 524억원·영업이익 97억원·OPM 18.5%를 이미 발표했다. 시장이 받아 든 것은 영업이익률이 직전 분기 2.0%에서 한 번에 18.5%로 +16…
2026-05-01 17:53업데이트당시가 57,300원 → 현재 -50.7%
매출 -15% 깎인 자리에 마진이 들어찼다
적극 매수 · TP 90,000원 · 지난 4월 28일 신한투자증권은 "앞으로가 기대되는 이유" 리포트에서 큐브프로버 공급 가능 대수를 50대 내외로 축소하면서 2026년 매출 추정을 4,355억원에서 3,718억원으로 -15% 하향했…
2026년 04월
2026-04-29 18:02업데이트당시가 59,400원 → 현재 -52.4%
신한 4/28 NR 리포트가 OPM 26.5%·큐브프로버 매출비중 30% 명문화
적극 매수 · TP 90,000원 · 신한투자증권은 4월 28일 발간한 "앞으로가 기대되는 이유" 리포트에서 2026년 매출 3,718억원·영업이익 985억원·OPM 26.5%를 제시했다. 이는 1월 추정(매출 2,500억대·OP 80…
2026-04-24 14:08업데이트당시가 55,000원 → 현재 -48.6%
메모리 3사 수퍼사이클 재확인과 마이크론 누적 수주 339억
적극 매수 · TP 90,000원 · 테크윙은 1Q26 잠정실적(매출 524억/OP 97억) 발표 이후 5만원대 박스권에서 재평가 구간을 보내다가, 4월 23일 SK하이닉스가 발표한 사상 최대 실적(매출 52.6조/영업이익 37.6조/…
2026-04-21 18:06실적 리뷰당시가 57,100원 → 현재 -50.5%
큐브프로버 빅뱅의 1단 분사, 연간 OP 956억원 경로를 증명하다
적극 매수 · TP 90,000원 · 4월 15일 공시된 1Q26 잠정실적은 매출 524억원(+QoQ 51.5%, +YoY 51.4%), 영업이익 97억원(+QoQ 444%, 흑전 수준의 개선, OPM 18.5%)으로 신한투자증권 추정…
2026-04-13 14:02업데이트당시가 53,000원 → 현재 -46.7%
사상최고가 후 -28% 조정 마무리 국면, BB 스퀴즈가 가리키는 방향성 전환 임박
적극 매수 · TP 90,000원 · 테크윙은 3월 10일 장중 74,000원으로 사상 최고가를 경신한 뒤 트럼프 상호관세 확대, 반도체 섹터 전반의 밸류에이션 부담, 외국인·기관의 차익실현이 중첩되며 4월 7일 46,900원까지 -3…
2026-04-09 14:08업데이트의견·TP 변경당시가 52,400원 → 현재 -46.1%
74,000원에서 52,400원으로 조정됐지만, 실적 레버리지의 방향은 바뀌지 않았다
매수 → 적극 매수 · TP 90,000원 · 3월 10일 장중 74,000원으로 사상 최고가를 경신한 테크윙은 이후 약 한 달간 -29% 조정을 겪었다. 트럼프 상호관세 확대, 반도체 섹터 전반의 밸류에이션 부담, 외국인·기관의 차익 실현이 …
2026년 03월
2026-03-20 19:32커버리지 개시의견·TP 변경당시가 66,300원 → 현재 -57.4%
글로벌 메모리 3사가 모두 사는 HBM 검사장비
- → 매수 · TP 90,000원 · 테크윙은 글로벌 메모리 테스트 핸들러 시장점유율 50% 이상의 독과점 기업이다. DRAM·LPDDR 핸들러 본업이 2024년 저점을 통과해 2025~2026년 업황 회복 수혜를 받는 동시에, HBM…