한화엔진 082740
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가29,000원(11/6 리포트 기준)
상승여력+19.1%(11/6 리포트 기준)
종가 (11/06)24,350원
의견·TP 변경6회
한화엔진 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 11월
2026-11-06 14:37현행업데이트의견·TP 변경당시가 23,950원 → 현재 +1.7%
물량은 늘었는데 이익이 따라오지 않았다
매수 · 분할 → 매수 · 진입 대기 · TP 50,000원 → 29,000원 ▼ · 매수는 유지하되 지금은 기다립니다 — 1년 목표주가 29,000원, 4분기 이익률을 보고 삽니다…
2026년 08월
2026-08-26 16:19업데이트의견·TP 변경당시가 47,900원 → 현재 -49.2%
창원 공장 문 열자 유안타 재조인
매수 · 진입 대기 → 매수 · 분할 · TP 47,000원 → 50,000원 ▲ · 이전 커버리지(8/5) 발행 이후 21일간 세 지점이 동시에 이동했다. 첫째, 2026-11 실적 발표에서 검증 예정이었던 4행정 중속엔진 전용공장이 예상보다 앞선 8월 19일 창원 본사에서 준공됐…
2026-08-05 12:00실적 리뷰의견·TP 변경당시가 40,750원 → 현재 -40.2%
엔진은 같은데 마진은 절반
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 100,000원 → 47,000원 ▼ · 2Q26 연결 잠정 실적(7월 31일 DART 공정공시)은 매출 3,622억원(YoY -6.6%), 영업이익 379억원(YoY +12.2%, QoQ -26.2%), 지배주주순이익 332억원(YoY …
2026년 05월
2026-05-12 08:08실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 78,400원 → 현재 -68.9%
1Q는 끝나고 카드는 잔여 슬롯
매수 · TP 90,000원 → 100,000원 ▲ · 한화엔진의 1Q26 잠정 실적(영업이익 514억원, OPM 14.9%, 컨센 +14.9% 상회)은 이미 4월 24일 공시되어 본실적과의 괴리 위험이 사실상 제거됐다. 5월 15일 발표될 본실적은 잠…
2026년 04월
2026-04-27 08:30업데이트의견·TP 변경당시가 76,000원 → 현재 -68.0%
1Q26 OPM 14.9% 서프라이즈 + 미국 데이터센터 옵션 가시화
매수 · TP 70,000원 → 90,000원 ▲ · 당사가 6일 전 커버리지를 개시한 직후 한화엔진은 두 개의 굵직한 변곡점을 동시에 통과했다. 첫째, 4월 24일 공시한 1Q26 잠정 영업이익 514억원(+130.4% YoY, +8.6% QoQ)은…
2026-04-21 09:21커버리지 개시의견·TP 변경당시가 56,100원 → 현재 -56.6%
조선 슈퍼사이클의 심장부
- → 매수 · TP 70,000원 · 한화엔진은 대형 선박용 2행정 저속엔진을 주력으로 생산하는 국내 3대 선박엔진 제조사다. 2023년 한화그룹 인수 이후 전략적 변화가 본격화되면서, 2025년 영업이익률이 전년 대비 3.5%p 급등…