가비아 079940
김다현인터넷·미디어·SW담당현행 의견중립 · 차익실현
12M 목표가45,000원(8/27 리포트 기준)
상승여력-8.9%(8/27 리포트 기준)
종가 (11/06)49,400원
의견·TP 변경8회
가비아 담당 김다현입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-27 16:19현행업데이트의견·TP 변경당시가 45,550원 → 현재 +8.5%
27년 무노조가 뭉친 밤
중립 · 차익실현 · TP 44,000원 → 45,000원 ▲ · 10일 전 당사는 44,800원에서 중립 · 차익실현를 제시하며 반대진영 44.18%(미리 24.20%+얼라인 14.29%+검슈 5.69%)로 상폐 특별결의 2/3 문턱이 사실상 봉쇄됐다고 판단했다…
2026-08-17 16:55실적 리뷰의견·TP 변경당시가 44,800원 → 현재 +10.3%
실적 훈풍이 매수 스프레드를 지웠다
매수 · 분할 진입 → 중립 · 차익실현 · TP 44,000원 · 10일 전 당사는 40,000원에서 매수 · 분할 진입를 제시했다. 근거는 급락(-15.9%) 자체가 응모 유인을 강화한다는 반사성 논리와, 잔여 스프레드 20.0%가 확률가중 EV 43,830원과…
2026-08-07 13:26업데이트의견·TP 변경당시가 40,000원 → 현재 +23.5%
하루 만에 되살아난 스프레드
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 분할 진입 · TP 46,000원 → 44,000원 ▼ · 10일 전 당사는 가비아에 대해 중립 · 차익실현 권고를 제시했다. 근거는 단순했다. 공개매수가 48,000원 대비 잔여 스프레드가 0.95%까지 압축된 반면, 딜 무산 시 하방은 -28.5%였다.…
2026년 07월
2026-07-28 09:58업데이트의견·TP 변경당시가 47,550원 → 현재 +3.9%
스프레드는 다 먹었고 남은 건 옵션 하나
중립 · 차익실현 권고 · TP 48,000원 → 46,000원 ▼ · 8일 전 당사가 리포트를 발행한 시점의 잔여 스프레드는 8.97%였다. 7월 27일 종가 47,550원 기준 그 스프레드는 0.95%로 압축됐다. 디씨케이인베스트먼트(맥쿼리자산운용 SPC)가 제시한…
2026-07-20 14:34업데이트당시가 44,050원 → 현재 +12.1%
상한가가 남긴 8.97%
중립 · 차익실현 권고 · TP 48,000원 · 오전 리포트 발행 직후 시장은 이 딜을 즉시 가격에 반영했다. 20일 오후 1시 46분 상한가(+29.94%, 44,050원)에 도달한 뒤 종가로 굳어졌다. 오전에 우리가 산정한 33,900원 기준…
2026-07-20 11:04업데이트의견·TP 변경당시가 44,050원 → 현재 +12.1%
6개월 소송이 45% 프리미엄 상폐로 화답
매수 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 35,000원 → 48,000원 ▲ · 12일 전 리포트(rid=2307)에서 얼라인파트너스의 6월 29일 이사회 의사록 열람등사 허가신청 소송을 "상시적 지배구조 압박의 격상"으로 규정하며 Buy TP 35,000원(+10% upsid…
2026-07-08 09:43업데이트당시가 31,850원 → 현재 +55.1%
열람 소송이 밸류에이션 지렛대로
매수 · TP 35,000원 · 직전 리포트 이후 5거래일 만에 두 가지가 동시에 움직였다. 하나는 주가로, 30,100원 안팎에서 31,850원까지 약 5.8% 상승하며 12개월 목표주가 35,000원 대비 상승여력이 +16%에…
2026-07-03 15:49업데이트의견·TP 변경당시가 30,100원 → 현재 +64.1%
본업 값이 마이너스로 찍히는 지주회사
매수 · TP 37,000원 → 35,000원 ▼ · 가비아는 국내 유일의 중립 IX(인터넷 회선 교환) 사업자인 케이아이엔엑스(KINX)를 필두로 보안(엑스게이트)·클라우드 SaaS(에스피소프트)·도메인·호스팅을 거느린 IT 인프라 지주형 기업이다.…
2026년 04월
2026-04-20 01:37업데이트의견·TP 변경당시가 30,150원 → 현재 +63.8%
보안 AI 테마 편입과 OPM 레버리지 가시화, 구조적 재평가 구간 진입
매수 · TP 35,000원 → 37,000원 ▲ · 당사가 4월 16일 커버리지를 개시한 가비아는 개시 당일 +14.5% 급등한 뒤 단기 차익실현으로 30,150원까지 조정을 받았다. 이번 급등의 직접적 계기는 앤스로픽과 오픈AI가 공개한 자율 해킹…
2026-04-16 19:40커버리지 개시의견·TP 변경당시가 28,350원 → 현재 +74.3%
인터넷의 톨게이트, AI 인프라 전환이 여는 제2의 성장
- → 매수 · TP 35,000원 · 가비아는 1999년 설립된 IT 인프라 전문 기업으로, 국내 도메인 등록 점유율 45%(ICANN 공인 1위), 국내 유일 민간 인터넷 교환(IX) 사업권, 그룹웨어 하이웍스(메일·협업 SaaS 점…