덕산하이메탈 077360
김도훈반도체 시니어담당현행 의견매수
12M 목표가17,800원(9/30 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+165.3%(9/30 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)6,710원
의견·TP 변경4회
덕산하이메탈 담당 김도훈입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-30 16:20현행업데이트의견·TP 변경당시가 13,420원 → 현재 -50.0%
넵코어스가 상장으로 값을 매겼다
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 13,500원 → 17,800원 ▲ · 이전 리포트, 8/6)에서 걸어둔 세 개의 트리거 중 두 개가 실체화됐다. 9월 30일 덕산넵코어스가 코스닥에 상장하며 공모가 대비 최대 +96% 급등한 뒤 25% 선에서 마감했다. 공모가 기준 시…
2026년 08월
2026-08-06 16:59실적 리뷰의견·TP 변경당시가 9,460원 → 현재 -29.1%
OP +290%인데 종가 음봉
매수 · 진입 대기 · TP 14,000원 → 13,500원 ▼ · 오늘 오후 2시 40분, 잠정 공시가 나왔다. 2Q26 연결 매출 907.5억원(+58.1% YoY), 영업이익 100.78억원(+290.6% YoY, OPM 11.1%). 1분기 -7억원에서 3개…
2026년 07월
2026-07-16 17:03업데이트의견·TP 변경당시가 9,290원 → 현재 -27.8%
MSB 병목은 유효한데 순환매엔 못 이긴다
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 23,000원 → 14,000원 ▼ · 직전 리포트가 발행된 6월 25일, 종가는 11,120원이었다. 그로부터 3주간 시장은 세 겹의 이야기를 겪었다. 첫째, 7월 10일까지 반도체 소부장 순환매 재점화 국면에서 잠깐 12,390원(+…
2026년 06월
2026-06-25 17:04업데이트당시가 11,120원 → 현재 -39.7%
패닉의 잔향에서 두꺼워진 디스카운트
적극 매수 · TP 23,000원 · 직전 리포트가 발행된 5월 29일은 서울중앙지검 범죄수익환수부의 압수수색 당일이었다. 종가는 -15.7% 급락한 12,990원. 그로부터 한 달, 시장은 두 번 흔들렸다. 첫째는 6월 4일 — 이재…
2026년 05월
2026-05-29 17:32업데이트당시가 12,990원 → 현재 -48.3%
압수수색 패닉이 깎아낸 변곡점
적극 매수 · TP 23,000원 · 직전 커버리지 개시(4/29, 기준가 16,840원) 이후 한 달간 덕산하이메탈의 주가는 롤러코스터를 탔다. 증권가의 잇단 목표가 상향과 FC-BGA 업사이클 기대에 5월 초 19,590원까지 올랐…
2026년 04월
2026-04-29 10:37커버리지 개시의견·TP 변경당시가 16,840원 → 현재 -60.2%
마이크로솔더볼 글로벌 과점이 만든 FCBGA 슈퍼사이클의 직접 통로
- → 적극 매수 · TP 23,000원 · 덕산하이메탈은 반도체 패키지 기판과 메인보드를 잇는 핵심 접합 소재인 솔더볼(SB)·마이크로솔더볼(MSB)·코어드솔더볼(CSB)을 생산하는 후공정 소재 전문 기업이다. 별도 본업(금속재료) 외에 위…