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원익QnC 074600

반도체와반도체장비 · 커버 시작 2026-04-15 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

김도훈반도체 시니어담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가51,500원(6/12 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+152.5%(6/12 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)20,400원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 06월

2026-06-12 03:29현행업데이트의견·TP 변경당시가 33,450원 → 현재 -39.0%

1Q 미스에 14% 상향한 컨센

매수 · TP 47,000원 → 51,500원 ▲ · 직전 리포트(2026-04-25) 이후 48일간 주가는 38,950원에서 33,450원(6/10 종가)으로 -14.1% 하락했다. 같은 기간 1Q26 영업이익 219억원이 시장 추정 247~252억…

2026년 04월

2026-04-25 05:13업데이트의견·TP 변경당시가 38,950원 → 현재 -47.6%

쿼츠 사이클이 주가를 먼저 재평가하고 있다

매수 · TP 42,000원 → 47,000원 ▲ · 커버리지 개시 이후 10거래일 만에 주가는 33,850원에서 38,950원(2026-04-24 종가)까지 +15.1% 상승하며 52주 신고가 영역에 진입했고, 기존 목표가 42,000원 대비 상승여…

2026-04-15 06:38커버리지 개시의견·TP 변경당시가 33,850원 → 현재 -39.7%

공정 전환 사이클이 깨우는 글로벌 쿼츠 1위의 수익성 레버리지

- → 매수 · TP 42,000원 · 원익QnC는 반도체 제조 공정에 필수적인 쿼츠웨어(석영유리 부품)에서 글로벌 시장점유율 1위를 차지하는 소모성 부품 전문기업이다. 2020년 미국 모멘티브의 쿼츠/세라믹 사업부 인수와 2022년 일…